Le royaume de Kouka a la chance d'avoir une belle princesse dont l'innocence enfantine séduit tous ceux qui la rencontrent. Baptisée Yona, elle a grandi à l'abri du palais royal, protégée de tout danger qui pourrait l'atteindre. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Le monde parfait de Yona s'écroule lorsqu'un acte de trahison odieux menace d'effacer tout ce qui lui est cher, y compris son droit de naissance en tant que princesse de Kouka. N'ayant plus que son ami d'enfance et fidèle garde du corps Son Hak en qui elle peut avoir confiance, elle est contrainte de fuir le palais. Confrontée aux dangers de la survie dans la nature avec une cible dans le dos, Yona se rend compte que son royaume n'est plus le havre de paix qu'il était autrefois. Libérée des chaînes de la naïveté, Yona se promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour devenir assez forte pour écraser ses ennemis. Avec Hak à ses côtés, elle doit reconstituer les vestiges d'une ancienne légende qui pourrait être la clé pour reprendre son royaume à ceux qui ont conspiré pour le lui voler.

La princesse Yona est l'unique enfant du souverain du royaume de Kouka, l'empereur IL. Une semaine avant son seizième anniversaire, Yona est déterminée à impressionner son cousin aîné, Soo-won, et à faire comprendre à son père qu'elle veut être avec lui. Cependant, IL n'est pas d'accord, car c'est lui qui décidera en fin de compte qui sera son successeur. Lorsque Yona tente de se confesser à Soo-won, il l'interrompt. La fête d'anniversaire de Yona a lieu au château et Soo-won lui offre une épingle à cheveux, et dit à Yona (contrairement à ses croyances) que ses cheveux sont comme la couleur du ciel à l'aube. Yona décide d'essayer à nouveau de convaincre son père, mais en arrivant dans sa chambre, elle voit Soo-won poignarder son père.

La princesse Yona

Soo-won explique à Yona, choquée, que c'est l'empereur Il qui a tué son père et qu'il veut donc se venger. Les soldats qui le soutiennent et Kye-Sook (la conseillère de Soo-won) entrent et suggèrent de tuer Yona pour la faire taire. Mais Hak s'interpose et la sauve. Il apprend le meurtre de l'empereur IL et s'oppose à Soo-won. Grâce à la lutte et à l'aide du bras droit de l'empereur IL, ils parviennent à s'échapper.

Liens déchirés

Hak et Yona voyagent dans les montagnes pour échapper aux gardes. Yona est hébétée, incapable d'accomplir seule la moindre tâche. Hak trouve l'épingle à cheveux de Yona et la cache volontairement, dans l'espoir que Yona oublie le passé. Malgré le meurtre de son père par Soo-won, Yona a toujours des sentiments résiduels pour lui. Elle s'aperçoit que l'épingle à cheveux a disparu et s'éloigne du camp pour tomber dans une fosse à serpents. Se faisant mordre, Hak sauve Yona, la réprimande et lui rend l'épingle à cheveux.

Le ciel lointain

Hak emmène Yona dans sa ville natale, la capitale Fuuga. L'aîné Mun-deok est absent, ayant été appelé au château de Hiryuu. Là, Soo-Won demande l'approbation des cinq chefs de clan pour devenir roi du royaume de Kouka. Mun-deok ne donne pas son soutien, car cela signifierait reconnaître que Hak est suspect, et retourne à Fuuga. Le clan du feu coupe l'eau à Fuuga en guise d'avertissement. Le seigneur Tae-jun, agissant sans ordre, intercepte les marchands qui, par coïncidence, auraient apporté le médicament dont le frère adoptif de Hak, Tae-yeon, a désespérément besoin. Hak décide de quitter Fuuga et de se dissocier de la tribu afin de protéger le clan du vent. Le dernier ordre de Hak en tant que chef est que Mun-deok accepte Soo-Won comme roi et qu'il recueille Yona pour la laisser vivre sa vie de villageoise.

Le clan du vent

Heang-dea revient avec des médicaments pour Tae-yeon. Yona rend visite aux marchands blessés, qui sont soignés en ville, et décide de ne pas laisser la tribu du vent s'impliquer dans le conflit. Elle remercie humblement Tae-yeon et se lance à la poursuite de Hak, le convainquant de l'emmener avec lui. Mun-deok leur demande de trouver un prêtre qui serait capable de prédire l'avenir du royaume de Kouka. Alors qu'ils voyagent, Yona et Hak sont aperçus en train de se diriger vers les montagnes du nord, et le seigneur Tae-Jun envoie ses troupes à leur poursuite. Hak est touché par une flèche empoisonnée et laisse Yona dans un endroit caché pour aller combattre seul les soldats. Yona renverse un archer sur le point de tuer Hak et affronte Tae-Jun.

Hurler

Affecté par le poison, Hak est poussé au bord d'une falaise et se suspend dangereusement par un bras. Yona court vers lui mais est rattrapée par les cheveux par Tae-Jun. Elle saisit l'épée de Tae-Jun et se libère en se coupant les cheveux. Elle tente d'aider Hak en le tirant vers le haut, mais tombe dans la vallée avec lui. Les croyant morts, Tae-Jun fait son rapport à Soo-won et lui donne les cheveux de Yona. Le lendemain, Soo-Won est couronné roi. Yona se réveille et rencontre Yun, qui les a trouvés et amenés dans sa hutte, et Ik-su, le prêtre que Yona et Hak recherchaient. Hak, qui a protégé Yona lors de leur chute, est inconscient et gravement blessé. Yun le soigne.

Cheveux rouges

Hak reprend conscience. Ik-su raconte à Yona son destin et évoque le mythe de la création du royaume Kouka, selon lequel les quatre dragons ont accordé leur pouvoir à quatre humains pour protéger le roi Hiryuu, qui était l'incarnation humaine du dragon rouge. Les cinq humains représentaient les cinq clans du royaume et, après la mort du roi Hiryuu, les quatre guerriers dragons se sont dispersés. Ik-su demande à Yona de retrouver les quatre guerriers dragons, faute de quoi Hak serait sur le chemin de la mort. Désireuse d'obtenir l'aide de Dieu pour protéger Hak, Yona décide de suivre le conseil du prêtre, mais doute que les quatre guerriers dragons veuillent la suivre dans son état de faiblesse actuel. C'est pourquoi elle demande à Hak de lui apprendre à manier l'arc et l'épée.

La volonté de Dieu

Ik-su demande à Yona et Hak d'emmener Yun avec eux, mais Yun est réticent, disant qu'il déteste la royauté. Malgré cela, il confectionne de nouveaux vêtements pour Yona et lui coupe les cheveux. Sept ans plus tôt, Yun vivait seul dans un village au bord de la famine et avait attaqué le vagabond Ik-su après avoir appris qu'il distribuait des pièces d'or. Se sentant ensuite coupable, il avait soigné Ik-su avec des médicaments et ce dernier lui avait appris à fabriquer des chaussures avec de la paille. Finalement, Yun, désireux d'en apprendre davantage et de voyager avec Ik-su, quitta sa maison avec Ik-su. Aujourd'hui, Yun décide de partir avec Yona et Hak, et dit adieu à Ik-su en pleurant.

La porte choisie

Soo-won se concentre sur la réforme du pays. Yona, Hak et Yun se dirigent vers l'emplacement d'un des guerriers dragons, qui vit dans un clan secret au sommet d'une montagne. Après avoir échappé de justesse à des gardes de la tribu du feu, Yona demande à Hak de lui apprendre à manier l'épée. Hak lui apprend plutôt à manier l'arc. Tout en s'entraînant assidûment pendant leur voyage, Yona se heurte à l'attitude de son père à l'égard des armes. Un groupe d'archers tend une embuscade aux trois voyageurs, révélant qu'ils sont les gardiens du dragon blanc lorsqu'ils remarquent les cheveux roux de Yona.

Une détermination à toute épreuve

Yona et Hak retrouvent Yun au village. Le guerrier dragon blanc, Ki-ja, reconnaît en Yona le maître qu'il attendait et accepte de l'accompagner. Le village organise un banquet en leur honneur et les quatre partent ensemble. Ki-ja informe Yona qu'il a un lien spécial avec les autres dragons et qu'il peut identifier ceux qui ont le pouvoir du dragon, même s'il ne les a jamais rencontrés.

Anticipation

Les quatre se dirigent vers le guerrier dragon le plus proche que Ki-ja peut sentir, le dragon bleu. Ki-ja et Hak se chamaillent, mais gagnent un certain respect mutuel lorsqu'ils rencontrent et vainquent des bandits. Ki-ja est frustré par son incapacité à détecter avec précision l'emplacement du dragon bleu, mais il est encouragé par Yona. Yun finit par comprendre l'emplacement probable du dragon bleu.

La griffe du dragon

Les quatre arrivent au village - un réseau de grottes dans la montagne - mais les villageois nient avoir entendu parler du dragon bleu. Yona se sépare du groupe et est emmenée plus profondément dans les grottes par un villageois qui a secrètement l'intention de lui faire du mal. Elle est sauvée par le dragon bleu masqué, mais celui-ci s'enfuit peu après. Enfant, il était craint par les villageois car ses yeux avaient le pouvoir de paralyser ceux qui les voyaient. Il a été éduqué et élevé par le précédent dragon bleu, qui est devenu lentement aveugle jusqu'à ce qu'il meure, laissant l'enfant seul.

Dragon aux yeux bandés

Le dragon bleu, qui a entendu une voix lui disant de protéger Hiryuu lorsqu'il a touché Yona, tout en reconnaissant Ki-Ja comme étant le dragon blanc, est étourdi et s'échappe dans les grottes. Yona et Yun entrent dans les grottes, laissant Hak et Ki-Ja derrière eux pour s'occuper des villageois. Ils trouvent le dragon bleu agité, et Yona lui demande calmement d'être son allié. Le guerrier dragon bleu lui dit de partir, et ils retournent auprès de Ki-Ja qui retient les villageois hostiles. Un tremblement de terre piège les villageois avec Yona, Ki-Ja et Yun. Un villageois explique la malédiction, jusqu'à ce que le dragon bleu entre. Par peur, le villageois frappe le dragon bleu, faisant tomber son masque.

L'écho de la peur

Le dragon bleu récupère son masque et commence à creuser un chemin pour sortir de la grotte. Les autres le rejoignent et Hak commence à creuser de l'extérieur. Hak finit par percer et retrouve Yona. Yona demande à nouveau au dragon bleu de voyager avec eux et il accepte. Ils se mettent en route, mais Ki-Ja s'effondre d'épuisement et ils s'arrêtent pour camper. Yona donne au dragon bleu le nom de "Shin-Ah", qui signifie "clair de lune". Lorsqu'ils se réveillent le lendemain matin, Ki-Ja dit à Yona qu'il sent le dragon vert.

Lumière

Les cinq partent à la recherche du dragon vert grâce à la clairvoyance de Shin-Ah. Ils rencontrent un village délabré et un homme malade qui critique le défunt roi Il. Pendant ce temps, Su-won visite Chishin, la capitale du Clan de la Terre, et rencontre le Seigneur I Geun-tae. Il n'est pas impressionné par Su-won. Su-won déclare qu'ils organiseront un festival de jeux de guerre à Chishin la semaine prochaine.

Vers une nouvelle terre

Le jeu de guerre a lieu. Les participants sont répartis en équipes, Su-won et le général Geun-tea menant respectivement les équipes blanche et rouge. L'objectif : marquer le plus de points en brisant les assiettes de l'autre équipe. Les stratégies de Su-won et sa férocité cachée impressionnent Geun-tea, dont l'équipe parvient à gagner plus de points que l'équipe blanche malgré le fait que toutes ses assiettes aient été cassées. Su-won quitte la ville avec ses coéquipiers, après avoir stimulé la demande de thé de la femme de Geun-tea dans un pays voisin, relancé la production dans les mines de la tribu de la terre, et inspiré à nouveau le peuple de la tribu de la terre de la force de leur chef.

Jeux de guerre

Yona et ses compagnons atteignent le port d'Awa. Hak entre seul dans la ville et, sans s'en rendre compte, rencontre le dragon vert, Jae-ha. Jae-ha s'est installé dans la ville il y a treize ans et a rejoint un bon équipage de pirates dirigé par le capitaine Gigan. Grâce au pouvoir de saut de Jae-ha, ils coulent les bateaux transportant de la drogue qui appartiennent au seigneur de la région, Yan Kumji. Jae-ha sent que le dragon blanc et bleu est arrivé dans la ville. Souhaitant éviter son destin, il disparaît rapidement dès qu'ils s'approchent. Lorsqu'un citoyen est harcelé par des fonctionnaires corrompus, Jae-ha et Hak lui viennent en aide. Après avoir rencontré Hak, Jae-ha décide de le recruter.

Les Pirates d'Awa

Tandis que Yona et ses compagnons poursuivent leur recherche du dragon vert en ville, ils parviennent à obtenir davantage d'informations sur les fonctionnaires corrompus. Alors que Jae-ha poursuit Hak, il est accidentellement pris dans un tonneau et rencontre Ki-ja. Jae-Ha refuse de rejoindre les dragons malgré les paroles de Ki-ja et continue de chercher Hak. Alors qu'il persuade Hak de rejoindre les pirates, il rencontre Yona et découvre qu'elle est le maître des quatre dragons. Il refuse l'invitation de Yona à l'accompagner dans son voyage. Yona, elle, est déterminée à aider les pirates car elle se sent impuissante. Jae-ha les amène au capitaine Gigan, qui veut qu'ils fassent leurs preuves. Hak, Yun et les deux dragons en sont capables, mais pas Yona.

Cravates

La détermination de Yona à rejoindre les pirates conduit bientôt le capitaine Gigan à lui lancer un défi pour prouver qu'elle en est digne. Le capitaine Gigan lance à Yona le défi presque impossible de cueillir la plante Senjuso qui pousse sur une falaise, et d'accomplir cette tâche seule. Alors que Yona escalade la falaise sur le chemin du retour, une vague déferle soudain, manquant d'emporter Yona dans la mer. Elle s'accroche cependant à une racine d'arbre et Jae-ha se précipite pour la tirer vers le haut. Plus tard, Yona avoue au capitaine Gigan qu'elle a été aidée par Jae-ha. Yona insiste sur le fait qu'elle doit retourner cueillir la plante, mais cette fois, sans aide. Le capitaine Gigan en rit, disant que Yona est assez digne pour rejoindre les pirates.

Le test de Senjuso

Le capitaine Gigan commence à discuter du plan visant à empêcher Yan Kumji de se livrer au trafic d'êtres humains, mais il se rend vite compte que le problème réside dans le fait qu'il ne saura pas sur quel navire les femmes et les enfants seront embarqués. Cette question crée un dilemme quant à la marche à suivre. Bientôt, ils ne parviennent à aucune conclusion. Le lendemain, tout le monde commence à donner un coup de main autour du repaire des pirates. Yun soigne les blessés, Hak apprend aux pirates quelques tours d'épée, Ki-ja aide à transporter les caisses jusqu'au bateau et Shin ha n'est pas là. Se sentant impuissants, Yona et Jae Ha décident d'aller voir ce qui se passe dans la capitale. Rapidement, ils ont trouvé une fille cachée derrière un tonneau et habillée comme un garçon. Apparemment, l'ami de cette fille a été capturé par Yan Kumji, et bientôt Jae Ha et Yona trouvent la base de l'enlèvement de Kumji. Ils reviennent en informant le capitaine Gigan, et Yona et Yun décident d'infiltrer le navire pour déclencher des feux d'artifice afin d'identifier le navire qui détient les otages.

La chaîne du courage

Yona et Yun réussissent à infiltrer le trafic d'êtres humains de Yan Kumji et passent presque inaperçus. En attendant le début de l'opération, Yona parvient à donner de l'espoir aux autres femmes et fait la connaissance de Yuri. Alors que Yona et Yun commencent à se rendre sur le pont pour donner le signal, ils rencontrent des subalternes de Yan Kumji. Avec l'aide de Yuri, Yona et Yun échappent de justesse à l'emprise des ennemis. Yona réussit à allumer le feu d'artifice et à donner le signal de leurs déplacements à leurs camarades.

Etincelle

Après le lancement du feu d'artifice, Shin-ah et Jea-ha viennent secourir Yona et Yun qui ont frôlé la mort après avoir été capturés par des fonctionnaires. Au fur et à mesure que le combat se poursuit, on voit le point de vue de Hak, Jea-ha, Shin-ah, Ki-ja et du reste des pirates qui se battent contre les mercenaires et les fonctionnaires corrompus. Yan Kumji tente alors de s'enfuir et tire sur Jea-ha alors qu'il attaque dans les airs. Yona, en colère et déterminé, tire une flèche sur Yan Kumji et le tue, mettant fin à la bataille. Alors qu'ils célèbrent leur victoire, Yona se sépare des autres et tombe sur Su-won.

La nuit de l'histoire

Su-won explique à Yona qu'il est à Awa pour enquêter sur Yan Kumji. Il dit qu'il pensait qu'elle et Hak étaient morts, mais qu'elle doit être en sécurité car Hak risque sa vie pour la protéger. Lorsque Judo et d'autres gardes arrivent, Su-won cache une Yona choquée sous sa cape et leur dit que l'affaire avec Kumji est réglée. Yona tente de s'emparer de l'épée de Su-won, mais celui-ci l'en empêche. Après le départ des gardes, il lui dit qu'il comprend qu'elle veuille le tuer, mais qu'il ne peut pas encore mourir. Après la rencontre, Yona prétend qu'elle va bien, bien que visiblement secouée, auprès de Hak. Elle dit à Hak et aux trois dragons de voyager avec elle. Ils disent au revoir aux pirates et à Awa, et Jea-ha dit qu'il les rejoindra.

Matin de promesse

Peu après que Yona et ses compagnons aient mentionné qu'ils cherchaient le guerrier dragon jaune, celui-ci se présente à leur campement, attiré par l'odeur de la nourriture. Hak, Shin-ah et Ki-ja reconnaissent le guerrier dragon jaune, qui les salue avec désinvolture. Il se présente sous le nom de Zeno et accepte de rejoindre le groupe de Yona pour la nourriture, bien qu'il n'ait pas ressenti d'éveil lorsqu'il l'a rencontrée. Zeno affirme qu'il a un corps robuste, bien qu'il ne semble pas avoir de pouvoir. Ki-ja est déçue, mais Yona croit qu'il est le dragon jaune. Yun les amène tous au prêtre Iksu et lui demande ce que sont l'épée et le bouclier de la légende. Iksu leur dit qu'ils le sauront quand cela arrivera. Zeno demande à Yona ce qu'elle veut faire des quatre dragons. Yona avoue à Ik-su qu'elle aime toujours Su-won et Hak l'entend. Hak trouve Yona en train de s'entraîner à l'épée et ils s'abritent de la pluie dans une grotte. Pendant ce temps, l'aîné Mun-deok amène son nouveau protégé au château de Hiryuu, où Su-won travaille toujours à la réparation du royaume. Yona et ses compagnons observent les soldats qui traversent le royaume de Kouka.

Yona of the Dawn