Dans le royaume de Earlshide, Merlin Wolford était autrefois considéré comme un héros national, salué pour sa puissance et ses exploits. Préférant une vie tranquille, il s'est retiré dans les bois de la campagne, consacrant son temps à l'éducation d'un orphelin qu'il a sauvé. Cet orphelin est Shin, un salarié ordinaire du Japon moderne qui a été réincarné dans le monde de Merlin tout en conservant ses souvenirs passés. Au fil des ans, Shin fait preuve d'un talent inégalé en magie et en arts martiaux, à la grande surprise de Merlin. Cependant, le jour de son quinzième anniversaire, il devient évident que Shin n'a développé que ses aptitudes au combat et rien d'autre, ce qui le laisse avec une maladresse sociale flagrante, un manque de bon sens et un sens des responsabilités moyen. C'est pourquoi Shin s'inscrit à l'Académie de magie du royaume afin de perfectionner ses compétences et de mûrir parmi les autres adolescents. Cependant, il lui est impossible de mener une vie normale, car il est devenu une célébrité locale dès son arrivée. Alors que Shin Wolford s'adapte à sa vie de lycéen dans la capitale, il se fait de nouveaux amis, apprend à connaître le monde et combat les diverses forces du mal qui l'entourent, lui et sa ville.

Un salaryman japonais est renversé par un camion et réincarné en bébé dans un monde rempli de magie. Il est recueilli par le magicien Merlin Wolford qui l'appelle Shin et l'élève comme son petit-fils. Au fur et à mesure que Shin grandit, Merlin lui enseigne la magie, Melida, l'amie de Merlin, la fabrication d'objets magiques, et le guerrier Michael, le maniement de l'épée. À l'âge de 10 ans, Shin réussit à tuer un démon et Merlin lui raconte qu'il l'a trouvé dans la forêt, mais Shin le savait déjà car il a des souvenirs de sa vie antérieure. À l'âge de 15 ans, Merlin se rend compte qu'il n'a jamais enseigné à Shin le bon sens de la vie. Il hésite également à laisser Shin entrer dans la société car ce dernier a utilisé les connaissances scientifiques de sa vie antérieure pour inventer des sorts qui pourraient bouleverser la société. En discutant de ce problème, Shin apprend que son oncle Dis, son grand frère Sieg et sa grande sœur Chris sont en fait le roi Diseum d'Earlshied, Christina de la garde royale et Siegfried le magicien de la cour, tous de vieux amis de Merlin. Il est décidé que Shin ira à l'Académie de magie d'Earlshied pour apprendre à connaître la société et se faire des amis, et ils déménagent donc dans une maison en ville. Au cours d'une exploration, Shin sauve deux filles de voyous et, n'ayant jamais rencontré de filles de son âge, il s'éprend immédiatement de l'une d'entre elles.

Un bébé dans les bois se rend à la capitale

Les filles, Maria et Sizilien, espèrent également rejoindre l'académie. Sizilien, dont Shin est épris, a également le béguin pour lui. Shin s'attire l'inimitié de Kurt, qui part après avoir été grondé par August, le fils du roi Diseum, cousin de Shin. Shin est premier à l'examen et doit faire un discours. Kurt est furieux de découvrir qu'il est en classe A alors que Shin est en classe S, plus élevée. Shin modifie les sorts de protection de son uniforme d'académie. Sizilien confie à Shin qu'elle a rejeté Kurt à plusieurs reprises et que ce dernier la menace maintenant. August utilise son statut royal pour forcer Kurt à partir. Shin invite tout le monde chez lui pour demander à Merlin et Melida s'il peut modifier l'uniforme de Sizilien pour la protéger contre Kurt. Melida révèle que cela ferait de l'uniforme de Sizilien un objet du niveau d'un trésor national. Sizilien tente de refuser, prouvant à Melida qu'elle est honnête et qu'elle mérite cette protection. Diseum demande à Shin de ne jamais révéler qu'il peut créer des trésors nationaux, sous peine de déclencher une guerre inter-royaumes, mais il demande des uniformes pour August, Julius et Thor. Maria refuse raisonnablement d'en recevoir un. Shin propose de ramener tout le monde à la maison en utilisant son sort de téléportation, qui était également censé rester secret.

Le nouvel étudiant non conventionnel

Shin commence à escorter Sizilien à l'école. Shin décide de ne pas s'inscrire dans un club et Augustus lui suggère de créer le sien. Toute la classe insiste pour s'y inscrire et le groupe d'étude de la magie ultime est créé. Le conseil de Diseum discute de l'augmentation des apparitions de démons, et Diseum ordonne une enquête. Le père de Kurt le confronte à son comportement. Kurt s'emporte et fulmine contre l'inutilité des roturiers et sa haine de Shin, si bien que son père le retire de l'académie. Augustus se demande pourquoi Kurt a changé si radicalement et Thor révèle que le comportement de Kurt a changé après avoir rendu visite à M. Schtrom, un professeur aveugle qui a été exilé d'un autre royaume. Schtrom rend visite à Kurt et lui jette un sort. Shin révèle accidentellement un autre secret en disant à ses amis qu'il a tué un démon à l'âge de 10 ans. Shin sent soudain la présence d'un démon avant que Kurt n'apparaisse et n'essaie de les tuer tous, s'étant transformé en démonoïde. Shin oblige tous les autres à fuir pendant qu'il affronte Kurt, espérant pouvoir détruire la magie démoniaque tout en épargnant Kurt, mais lorsque Kurt lance un sort qui détruirait toute l'Académie, Shin est contraint de le tuer en lui tranchant la tête. Augustus l'avertit que la destruction d'un démonoïde le rendra célèbre et que sa vie sera très difficile dans un avenir proche.

Une urgence se présente !

Shin pense que Kurt a été victime d'une expérience humaine. Diseum remet à Shin une médaille pour avoir détruit Kurt. Merlin est furieux que Diseum implique Shin dans la politique, mais admet que c'est nécessaire. La célébrité de Shin oblige ses tuteurs à tester les étudiants qui souhaitent rejoindre son groupe d'étude afin de limiter le nombre de membres. Diseum explique à son conseil que la théorie de Shin, Kurt, était artificielle. Deux étudiants parviennent à rejoindre le groupe de Shin, Mark, fils d'un forgeron, et Olivia, fille d'un restaurateur. Shin demande à Mark d'améliorer son épée afin de mieux gérer ses enchantements. Le Bureau de la Sécurité enquête sur Schtrom qui exprime des remords pour la mort de Kurt. Les enquêteurs l'invitent à les aider en étudiant le corps de Kurt, mais une fois au château, les enquêteurs révèlent que le nom de Kurt n'a jamais été rendu public. Exposé, Schtrom détruit une partie du château. Shin l'engage dans un duel qui détruit le masque de Schtrom, révélant qu'il n'est pas aveugle mais qu'il a des yeux démonoïdes. Shin lance un sort de rayon de chaleur si chaud qu'il transforme le sol en verre, laissant Shin dans l'incertitude de savoir si Schtrom s'est désintégré ou s'est échappé. Le conseil de Diseum le félicite pour sa victoire, et bien qu'il essaie d'expliquer son sort de rayon de chaleur, ils n'ont aucune idée de ce dont il parle. Il s'avère que Schtrom s'est échappé et a survécu.

Le nom de l'instigateur

Melida s'inquiète que Shin et Sizilien ne soient pas encore un couple. Shin partage son inquiétude sur le fait que Schtrom soit en vie et August paie le père de Mark pour qu'il conçoive une nouvelle épée. Le roi de Blusfia apprend par Zest, son espion, qu'Earlshied est troublé par des démons et qu'il projette de l'envahir. Shin décide d'acheter une bague à Sizilien, ce qui la flatte, jusqu'à ce qu'il révèle que c'est pour un autre enchantement de défense, ce qui met ses amis en colère contre son idiotie. Diseum remet à Shin sa médaille lors d'une cérémonie publique, tout en promettant que Shin ne sera jamais utilisé dans la politique ou la guerre. Shin décide d'aider ses amis à "monter en grade", mais il a du mal à le faire car lancer ses sorts nécessite des connaissances scientifiques que ses amis ne possèdent pas. Schtrom et sa subordonnée Miria sont montrés en train de manipuler secrètement le roi de Blusfia. Les amis de Shin sont inspirés lorsque Merlin explique qu'il est possible d'apprendre les sorts de Shin, montrant qu'il peut maintenant utiliser le sort de téléportation de Shin. Shin récupère sa nouvelle épée, dont la lame est détachable pour faciliter son remplacement en cas de casse. August se demande si l'armée ne pourrait pas s'en servir pour réduire les coûts, surtout à l'approche de la guerre contre Blusfia. Malgré la promesse de Diseum, Shin décide de participer à la guerre si cela s'avère nécessaire pour protéger sa famille et ses amis.

Un nouveau héros pionnier

Earlshied défait l'armée de Blufia. Schtrom tue le roi et détruit Blusfia, transmettant un message au conseil de Diseum : il a détruit Blusfia et transformé une douzaine de ses plus puissants magiciens en démonoïdes sous son contrôle. Diseum déclare que les élèves de l'académie doivent s'entraîner avec les élèves de l'Institut militaire des Chevaliers, ce qui dérange tout le monde car les élèves des Chevaliers sont des brutes notoires. Shin forme une équipe avec August, Sizilien, Maria et quatre Chevaliers, Kreis, Miranda, Neun et Kent. Lassé de l'attitude des Chevaliers, August ordonne à Shin de laisser les Chevaliers combattre les démons sans eux. Shin apprend que les conseillers de leur équipe sont Siegfried et Christina. Après avoir trouvé un démon sanglier, les Chevaliers sont rapidement vaincus, obligeant Shin à les sauver en tranchant la tête du sanglier. Les Chevaliers se rendent compte de tout ce qu'il leur reste à apprendre et de l'importance du soutien d'un magicien. Sizilien soigne leurs blessures, ce qui amène les trois garçons Chevaliers à s'enticher d'elle, provoquant la jalousie de Shin, Maria et Miranda. D'autres démons attaquent et Shin, agacé, les détruit tous avec un sort d'explosion massive. Impressionnée, Miranda s'excuse d'être jalouse des capacités de Shin, puis s'excuse auprès de Sizilien d'avoir insulté son petit ami, ce qui embarrasse énormément Shin et Sizilien qui insiste sur le fait qu'ils ne sortent pas ensemble pour l'instant.

Début de la guerre et exercice d'entraînement conjoint

Les chevaliers et les magiciens commencent à apprendre à se battre ensemble, mais les autres équipes de magiciens et de chevaliers ne parviennent pas à s'entendre. Shin se sent coupable après avoir appris que, ayant enseigné certains de ses sorts à son club d'étude, ils seront obligés de former une équipe spéciale après leur diplôme, sous le commandement d'August, et seront supervisés par le royaume pour le reste de leur vie. Cependant, tous les membres du club sont ravis, car ils y voient une reconnaissance de leurs capacités et une carrière assurée. Quelques jours plus tard, August leur annonce que la majeure partie de Blusfia a été détruite et qu'encore plus de démonoïdes ont été créés à partir de leur population. Soupçonnant Schtrom d'être derrière tout cela, Shin décide d'organiser un camp d'entraînement pour les membres du club pendant les vacances d'été, Sizilien offrant l'utilisation d'une source d'eau chaude appartenant à sa famille. Merlin et Melida insistent pour venir en tant que chaperons, ne faisant pas confiance aux garçons et aux filles sans la supervision d'un adulte. À la station, même les domestiques de la famille de Sizilien la taquinent au sujet de sa future relation avec Shin. Merlin est heureux de constater que Shin s'est fait d'excellents amis masculins. Melida s'amuse à rendre les filles jalouses de la taille de leurs seins dans la source thermale, puis déclare qu'elle et Merlin vont également entraîner les membres du club pour qu'ils soient aussi forts que possible.

Partons en colonie de vacances !

Shin réussit à rendre son sort d'explosion encore plus puissant, ce qui lui vaut d'être puni par Melida pour son imprudence. August et Shin se rendent chez August et trouvent Elizabeth, la fiancée d'August, et May, sa petite sœur, qui sont toutes deux furieuses qu'August ne les ait pas invitées à rencontrer Melida et qui insistent maintenant pour participer au camp d'entraînement. Elizabeth admet qu'elle a une arrière-pensée, celle de s'assurer que Shin ne lui vole pas August, puisqu'August ne parle que de Shin. August prévient Shin que s'il n'avoue pas rapidement à Sizilien, elle risque de se retrouver avec quelqu'un d'autre. Plus tard, lorsque Sizilien exprime son désir d'avoir des enfants avec Shin, il réalise qu'August a raison et avoue son amour à Sizilien qui lui avoue qu'elle l'aime aussi et devient sa petite amie, bien que leur premier baiser soit gâché lorsqu'ils réalisent que tous leurs amis, Merlin, Melida et les serviteurs de Sizilien les espionnaient tous. Le lendemain, Shin insiste pour s'entraîner à la plage, profitant de l'occasion pour jouer au volley-ball avec les magiciens. Tard dans la nuit, tout le monde se remémore leur enfance, mais lorsque Melida fait irruption pour leur dire de dormir, ils se cachent tous. Shin saute accidentellement dans le lit de Sizilien pour se cacher, ses cris alertant Melida que tout le monde est encore éveillé, elle les sermonne sans pitié.

Un engagement à la lumière des étoiles

Shin informe les parents de Sizilien, Cecil et Eileen, qu'ils sortent ensemble. Cecil est ravi, mais Eileen l'avertit que le fait que Sizilien soit la fille d'un vicomte suscite des attentes, et Shin accepte donc de devenir le fiancé de Sizilien. Merlin invite Elizabeth et May à l'entraînement de Shin. Elizabeth admet qu'elle ne sait pas utiliser la magie, mais May montre du potentiel. Les démons de Schtrom attaquent les caravanes de marchands, perturbant l'approvisionnement en nourriture du pays. Shin invente un sort qui lui permet de voler, mais là encore, personne ne comprend son explication. Melida et Merlin expliquent aux parents de Sizilien que Shin n'est pas leur petit-fils biologique, mais Cecil et Eileen les rassurent : ils acceptent Shin pour son caractère et non pour sa lignée. Shin crée encore plus de vêtements du Trésor National pour protéger les membres du club lors de leur prochaine chasse au démon. Comme May se sent exclue, il crée un dispositif magique qui lui permet de leur parler pendant la chasse, ce qui exaspère Melida, qui lui reproche d'avoir créé un autre dispositif pour modifier la société. Shin laisse les membres du club se battre, prouvant ainsi qu'ils sont désormais assez forts pour tuer les démons sans lui. Shin et Sizilien assistent à une fête pour annoncer leurs fiançailles. Bien qu'il ait suivi la procédure officielle de fiançailles, Shin attend la fin de la fête pour demander en privé à Sizilien de l'épouser avec une bague de fiançailles.

Le petit-fils, l'équipement magique et la fête de fiançailles

Schtrom achève de détruire l'Empire en diabolisant les roturiers qui tuent les nobles. Une fois l'Empire détruit, Schtrom affirme avoir atteint son but et n'avoir plus besoin d'armée, il libère donc les Démonoïdes. Miria s'interroge sur sa haine de l'Empire et Schtrom explique qu'il était un Seigneur de l'Empire, mais qu'il n'était pas d'accord avec le fait que l'Empire gardait des esclaves et qu'il rendait la vie des roturiers aussi prospère que possible. Les autres seigneurs le détestent car la plupart de leurs employés sont allés vivre sur les terres de Schtrom, ce qui a réduit leurs recettes fiscales. Le roi Herald a donc accusé Schtrom d'avoir kidnappé des roturiers vivant sur ses terres pour les vendre comme esclaves. Les roturiers furieux ont mis le feu à la maison de Schtrom, tuant sa femme Aria et leur fils à naître. Accablé de chagrin, Schtrom s'est diabolisé et a juré de détruire l'empire Blusfia. Maintenant qu'il a atteint son but, Schtrom n'a plus de but. Zest envoie son subordonné Lawrence convaincre les Démonoïdes d'attaquer le Royaume Sweed, voisin de Earlshied, dans l'espoir d'attirer Shin dans une bataille et de donner à Schtrom le nouvel objectif de détruire Shin. Lors d'une cérémonie nommant August héritier officiel de Diseum, la nouvelle de l'attaque de Sweed leur parvient. Shin annonce qu'il rebaptise son club les Ultimes Magiciens avant qu'ils ne s'envolent pour Sweed.

La chute de l'Empire

Shin et les Ultimes Magiciens arrivent à Sweed en quelques minutes au lieu de plusieurs jours et commencent à massacrer les Démonoïdes choqués tandis qu'August prononce un discours pour rallier les citoyens et les soldats de Sweed. Au cours de la bataille, les magiciens font plusieurs découvertes : tous les démonoïdes sont des roturiers de l'empire Blusfia détruit, ils ont conservé leur santé mentale et ils haïssent tous la noblesse. Sizilien s'occupe de soigner les blessés. Lawrence observe Shin en secret et est stupéfait par ses capacités magiques. Il en vient à penser qu'il n'a peut-être pas de faiblesses que Schtrom pourrait exploiter. August et Maria affrontent le chef des Démonoïdes, Fabro, et finissent par le vaincre malgré l'utilisation d'objets magiques défensifs volés à des soldats Sweed. Avec plus d'une centaine de Démonoïdes morts, Lawrence est choqué non seulement par la puissance de Shin, mais aussi par celle des Ultimes Magiciens. Non loin de là, Zest se demande s'il ne devrait pas reconsidérer sa décision de manipuler Schtrom pour qu'il se batte contre Shin, car il n'est pas certain que Schtrom survivra. Pour sauver Lawrence et le plus grand nombre possible de Démonoïdes, Zest demande à Miria d'intervenir. Schtrom, qui était au courant du plan de Zest depuis le début, décide de le suivre.

Le corps de magiciens le plus puissant de tous les temps

Avec Miria comme distraction, Lawrence et les Démonoïdes battent en retraite. Sizilien ne parvient pas à soigner les blessures d'un homme, mais Shin invente un sort de guérison en plusieurs étapes, sauvant la vie de l'homme et laissant August se demander à quel point Shin va devenir puissant. August demande à Sweed de former une alliance avec Earlshied au cas où l'un des deux royaumes serait attaqué. August et Shin décident de se rendre dans le plus grand nombre de royaumes possible pour former des alliances et permettre à Shin de se téléporter dans n'importe quel royaume attaqué. Diseum est fier qu'August cherche à s'allier avec d'autres royaumes. Merlin et Melida demandent à Shin de veiller à la sécurité d'August pendant son voyage. Elizabeth et May insistent pour y aller aussi, comme tous les Ultimes Magiciens. Schtrom est irrité par la perte de ses subordonnés au profit de Shin, mais demande à Miria de le tenir au courant si leur plan pour concevoir un bébé ensemble a réussi. Zest ne sait pas s'il doit se réjouir ou craindre que Schtrom ait décidé de faire de la défaite de Shin son nouveau but. Shin et les magiciens partent pour le prochain royaume. Merlin et Melida réalisent qu'ils peuvent se détendre pour une fois, mais les Magiciens se téléportent à nouveau, révélant qu'ils ont l'intention de se téléporter tous les soirs pour économiser de l'argent sur la location de chambres pour quatorze personnes.

Wise Man's Grandchild