"Se taire et faire ce qu'on vous dit, c'est le choix de la lâcheté. Tels sont les mots de Junk Dog, un combattant clandestin de Megalo Box, une évolution de la boxe qui utilise des membres mécaniques appelés Gear pour améliorer la vitesse et la puissance de ses utilisateurs. Malgré le grand potentiel du jeune homme en tant que boxeur, la nature illégale de sa participation l'oblige à gagner sa vie en lançant des matchs, comme le lui dicte son patron Gansaku Nanbu. Mais tout change lorsque Yuuri, le champion de Megalo Box, entre sur son ring minable sous la forme d'un simple challenger. Mis hors d'état de nuire en un seul round, Junk Dog n'a plus qu'un défi à relever : "Si tu veux vraiment te battre à nouveau contre moi, tu dois te frayer un chemin jusqu'à moi et mon ring". Rempli d'une excitation débordante et soutenu par le syndicat criminel responsable de ses matchs à l'extérieur, Junk Dog s'inscrit à Megalonia : un tournoi mondial qui déterminera le Megalo Boxer le plus fort de tous. N'ayant pas de nom propre, il prend celui de "Joe" et commence son ascension depuis le bas de la liste des combattants classés. Alors qu'il ne lui reste que trois mois pour se qualifier, Joe doit affronter des adversaires comme il n'en a jamais combattu afin de relever le défi de son rival.

Junk Dog est un boxeur Megalo qui combat dans un ring clandestin illégal lors de matchs arrangés sous la direction de Gansaku Nanbu. Il rêve d'un vrai combat dont l'issue ne serait pas décidée à l'avance. Un soir, il manque de percuter Yukiko Shirato, le chef du groupe Shirato qui supervise le tournoi Megalonia, avec sa moto. Yukiko propose à Junk Dog de le rembourser, mais il refuse, lui disant avec colère que le tournoi Megalonia n'est pas de la vraie Megalo Boxing. Yūri, le garde du corps de Yukiko, est offensé par le manque de respect de Junk Dog envers son employeur. Junk Dog cherche à se battre avec lui dans l'espoir de faire l'expérience de la véritable Megalo Boxing. Yūri dégage une puissante aura qui excite Junk Dog, mais Yukiko empêche le combat d'avoir lieu. Plus tard, Junk Dog se prépare à combattre son dernier adversaire, mais Yūri monte sur le ring à sa place. La foule est choquée car Yūri est en fait le champion de la Megalo Box, et il est là à l'insu de Yukiko. Nanbu tente d'arrêter le combat mais est expulsé du ring par Junk Dog, qui insiste pour combattre Yūri avec ses propres compétences.

Acheter ou mourir ?

Nanbu est incapable d'arrêter le match entre Junk Dog et Yuuri, car le patron du ring souterrain l'a autorisé. Yuuri se donne un handicap en ne se battant qu'avec une main, mais Junk Dog l'oblige à se battre avec les deux mains, néanmoins Junk Dog est mis KO dès le premier round. Junk Dog se lève au moment où Yuuri s'en va et lui dit qu'il n'est toujours pas satisfait. Yuuri lui dit que s'il veut se battre à nouveau contre lui, il doit travailler jusqu'à ce qu'il se batte contre lui dans un vrai match de Megalonia. Alors qu'il se promène en moto, Junk Dog aperçoit un panneau d'affichage qui dit : "C'est une vie de district merveilleuse. Ce n'est pas pour le commun des mortels", ce qui l'incite à entrer à Megalonia. Nanbu lui dit qu'il a besoin d'une carte de citoyenneté pour participer au tournoi. Junk Dog commence à défier Nanbu et se bat de toutes ses forces, battant facilement son adversaire dans un combat qu'il était censé perdre, ce qui met Nanbu en difficulté avec le chef de la mafia Fujimaki, qui dirige le ring clandestin. Nanbu parvient à négocier sa sortie en disant à Fujimaki qu'il le remboursera avec l'argent qu'il gagnera lorsque Junk Dog remportera Megalonia. Fujimaki s'exécute et crée une fausse carte d'identité pour Junk Dog, qui choisit le nom de Joe.

L'homme ne meurt qu'une fois

Nanbu inscrit Joe dans le classement de la Megalo Box, qui le place tout en bas, à la 257e place. Il prévoit de faire combattre Joe contre les adversaires les plus coriaces que le classement autorise, afin qu'il puisse passer dans la catégorie supérieure en cinq combats seulement. Les deux hommes se rendent à l'usine Goskino pour se procurer un meilleur équipement. Ils remarquent que le commerçant a un prototype d'équipement en titane composite du groupe Shirato dans l'arrière-boutique. Un garçon nommé Sachio et ses amis entrent avec un sac contenant des caméras volées, qu'ils échangent contre des Red Candy, une sorte de drogue. Sachio se rend compte qu'il n'y a pas assez de Red Candy pour lui et attaque le commerçant, qui sort un couteau sur l'enfant. Joe intervient mais se fait expulser par Potemkin Higashi, un ancien boxeur de Megalo. Nanbu prévoit de faire combattre Joe contre Shark Samejima, le boxeur Megalo classé 185ème, et les deux commencent leur entraînement. Sachio interrompt leur entraînement et leur demande de l'emmener à Megalonia, quand ils refusent, il s'introduit à Goskino et vole le Prototype mais se fait attraper. Joe, Nanbu et les autres enfants partent à sa rescousse, Joe tente de combattre Higashi en portant le Prototype mais celui-ci se brise, étonnamment il est capable de le vaincre sans lui. Joe et Nanbu décident d'emmener Sachio avec eux.

Le matériel est mort

Joe entre sur le ring pour son premier match professionnel contre Shark Samejima, mais choque toute l'arène en ne portant aucun équipement pour le combat, étant surnommé "Gearless" Joe, ce qui fait partie du plan de Nanbu pour qu'il attire l'attention. Joe est mis à terre dans le premier round, ce qui le désoriente fortement, mais il se relève au 9ème compte, juste avant la fin du round. Shark perd son sang-froid au deuxième round et commet une faute sur Joe, qui passe le reste du round à l'esquiver. Pendant la pause, Sachio réprimande Joe et Nanbu, ce qui leur permet de se concentrer et de redéfinir leurs priorités. Joe utilise son jeu de jambes pour mettre Shark KO au troisième round. Un certain temps s'écoule, au cours duquel Joe gagne deux autres combats et monte au rang 102 tout en se faisant une réputation, attirant même l'attention de Yukiko. Nanbu rend visite à une vieille connaissance pour rencontrer le prochain adversaire de Joe, qui est au rang 17, mais il est choqué de découvrir que le challenger est quelqu'un de son passé avec un visage à moitié brûlé.

Dansons avec la mort

L'ancien élève de Nanbu, Aragaki, qui est revenu du service militaire après avoir été porté disparu et avoir perdu ses jambes dans une explosion, revient après que Nanbu l'ait cru mort. Aragaki dit franchement à Nanbu qu'il détruira Joe pour que Nanbu lui rende ce qu'il a perdu, ce qui rend Nanbu inquiet pour leur prochain combat, mais Joe refuse de l'annuler. Joe et Sachio font des recherches sur Aragaki et découvrent que depuis son retour à Megalo Boxing il y a 3 ans, il a laissé ses adversaires dans un état critique. Dans un flashback, on apprend qu'Aragaki a tenté de se suicider après son retour de la guerre et qu'il s'est senti trahi lorsqu'il a découvert que Nanbu avait fermé son gymnase et qu'il était parti, bien qu'il ait dit à Aragaki que le gymnase était sa maison et qu'il l'attendrait. Le combat commence par un coup de poing d'Aragaki qui met Joe à terre et le compte commence à atteindre 10.

L'homme de la mort

Joe parvient à se relever au 9ème compte et continue à se battre contre Aragaki. Nanbu, croyant le combat perdu d'avance, jette presque l'éponge, mais Joe l'arrête et commence à riposter en répartissant uniformément son poids comme Nanbu le lui a appris. Reconnaissant la technique, Aragaki se remémore des souvenirs de l'époque où il était sous la direction de Nanbu, et commence à s'effondrer sous l'effet de la colère ; Joe lui assène un solide coup de poing qui manque de l'assommer. Le combat se poursuit pendant le quatrième round, les deux combattants recevant de nombreux coups, mais s'achève avant le début du cinquième round en raison d'un forfait d'Aragaki. Nanbu se réconcilie avec Aragaki dans les vestiaires, et Aragaki révèle qu'en raison des dommages subis par les implants de sa jambe pendant le combat, il risque d'être cloué au lit, et que c'était son dernier match de Megalo Boxing. Il rend à Nanbu un ticket de pari raté que Nanbu avait donné à Aragaki comme porte-bonheur et qui l'avait empêché de se suicider ; il dit à Nanbu de le donner à Joe. Yukiko annonce publiquement que Glen Burroughs est la troisième carte de Megalonia. Mikio Shirato dit à Yūri que le grand public se soucie plus de Joe "Gearless" que des autres boxeurs, mais qu'il a un plan pour empêcher Joe d'arriver à Megalonia.

Jusqu'à la mort du dernier chien

Joe continue de gagner en popularité, mais n'a que très peu de chances d'être choisi pour Megalonia. Mikio gagne un match contre Sugar R. Hill et annonce à la foule qu'il défiera Joe la prochaine fois. Le comité exécutif du groupe Shirato presse Yukiko de mettre Mikio dans Megalonia, mais elle a un autre agenda et ne veut pas que son frère aille plus loin. Mikio dit à Yukiko qu'il sait qu'elle a organisé son combat contre Sugar dans l'espoir de le mettre hors course et qu'elle prévoyait également de l'envoyer se battre contre Joe pour la même raison. Mikio rencontre Joe avant le début de leur combat et lui révèle qu'il sait qu'il est un combattant clandestin avec une fausse carte d'identité et menace de le dire au monde entier s'il monte sur le ring. Joe va frapper Mikio mais est arrêté par Nanbu qui l'assomme. Mikio gagne le match par défaut lorsque Joe n'entre pas sur le ring, il jure de reprendre le groupe Shirato à Yukiko.

Le chemin de la mort

Après la victoire par forfait de Mikio, le groupe Shirato prévoit de le nommer officiellement comme dernier finaliste de Megalonia. Après avoir réalisé que Mikio n'a toujours pas révélé le secret de Joe au public, Nanbu décide de supplier Fujimaki de lui fournir des informations sur Mikio afin de le forcer à disputer un nouveau match contre Joe. Fujimaki explique à Nanbu que quelqu'un lui a demandé des informations sur la fausse carte d'identité de Joe, mais que ni lui ni ses hommes ne lui ont donné toute l'histoire, ce qui amène Nanbu à comprendre que Mikio l'a bluffé avec des demi-vérités. Afin d'obtenir des informations sur Mikio, Nanbu interroge un ancien ingénieur Gear, qui lui révèle que Mikio a dirigé une équipe chargée de créer un Gear capable de lire l'équipement d'autres combattants, essayant ainsi de battre l'équipe chargée de développer le Gear intégré que Yūri porte désormais sur ses bras. Grâce à cette information, Nanbu se rend compte que Joe a peut-être une chance, et il tente par tous les moyens de persuader Yukiko de demander une revanche. Cependant, Yukiko se méfie de Nanbu et l'enferme dans une pièce. Ce soir-là, alors que la cérémonie de présentation des quatre derniers combattants de Megalonia a lieu, Joe débarque à vélo et exige que Mikio se batte contre lui à la loyale. Yukiko décide de couper en deux le quatrième ticket pour Megalonia, en donnant une moitié à Joe et une autre à Mikio, et déclare que le vainqueur de leur match revanche remportera la place finale.

L'échéance du rêve

Mikio est en train de battre Joe lors de leur revanche officielle, alors que l'équipement de Mikio, Ace, a été considérablement amélioré par rapport à avant pour apprendre les mouvements de Joe et les contrer en l'espace de quelques secondes. Yūri remarque que Mikio a amélioré son équipement pour pouvoir le combattre, car un flashback montre Mikio utilisant des drogues pour augmenter sa synchronisation avec Ace à un niveau plus élevé que la normale. Comme aucune de ses combinaisons ne fonctionne, Joe décide de baisser complètement sa garde, ce qui perturbe la programmation d'Ace et empêche Mikio d'achever Joe. D'autres flashbacks montrent Mikio se demandant si la capacité de boxe est réellement la sienne ou celle d'Ace. Joe décide de tout miser sur un contre. Nanbu s'attend à ce que Mikio lance une droite, mais au lieu de cela, Mikio frappe du gauche. Joe riposte instinctivement avec un uppercut, mettant Mikio KO et gagnant sa place à Megalonia. Alors que l'équipe Nowhere de Joe célèbre sur son bateau, Nanbu se faufile hors de la fête d'après-combat pour rencontrer Fujimaki.

Une fleur morte ne fleurira jamais

Alors que Joe sort pour uriner, Nanbu lui dit que le vrai pari qu'il a fait avec Fujimaki était d'atteindre Megalonia et de perdre le match après avoir atteint les demi-finales. Joe est furieux que Nanbu veuille encore qu'il se batte pour se sauver, et le frappe avant de s'enfuir à toute vitesse sur son vélo. Sachio entend leur dispute et s'enfuit après s'être senti trahi par Nanbu. Fujimaki dit à Nanbu que si Joe n'organise pas le combat, il les tuera tous les trois. Plus tard, Nanbu retrouve Sachio et lui dit qu'il a découvert son passé : Le père de Sachio a conçu le prototype du Gear que porte Yūri, mais ses recherches ont été volées par quelqu'un du groupe Shirato et l'homme lui-même a été retrouvé mort par la suite. Nanbu emmène Sachio au manoir de Yukiko en lui offrant une chance de se venger, mais Sachio ne peut se résoudre à le faire, et Nanbu convainc Yukiko de prendre la garde de Sachio pour le protéger de Fujimaki. Plus tard dans la soirée, alors que Yukiko tente de découvrir la vérité sur le père de Sachio, Yūri bat Pepe Iglesias pour accéder à la phase finale de Megalonia. À l'extérieur de l'arène, Joe et Yūri discutent de leurs motivations tandis que Nanbu, ivre, trébuche sur le bateau, se rappelant que Fujimaki lui a parlé du Scorpion et de la Grenouille.

Les dés sont jetés

Les hommes de Fujimaki escortent Nanbu jusqu'à l'arène où Joe doit affronter Glen Burroughs en demi-finale. Pendant ce temps, Sachio refuse d'assister au combat, pensant que Joe et Nanbu l'ont abandonné pour un match truqué. Nanbu se rend dans la suite luxueuse où Fujimaki assiste au combat, alors que Joe apparaît seul sur le ring, vêtu de sa vieille tenue après une visite à son vieil ami mécanicien. Nanbu demande à Joe de plonger au troisième round, tandis que Fujimaki surveille Nanbu de près, lui reprochant de se comporter comme un véritable entraîneur alors qu'il est sur le point de lui faire perdre le combat. Nanbu espère que cet acte lui permettra de rembourser sa dette, mais Fujimaki déclare que Joe sera à jamais sous son talon. Alors que Joe se fait pilonner dans le coin, Nanbu tente d'encourager Joe à continuer à se battre tandis que son Gear tombe et qu'il s'écroule sur le tapis. Soudain, Sachio apparaît au bord du ring, criant à Joe de ne pas abandonner. Joe se relève du tapis et parvient à frapper Burroughs d'un contre, l'assommant. Pendant ce temps, Nanbu commence à se battre contre les hommes de Fujimaki dans la suite. Alors que l'un d'eux pointe une arme sur lui, Nanbu s'empare d'un couteau. Pendant ce temps, Joe et Sachio célèbrent leur victoire, puis se précipitent dans la suite où Nanbu s'est crevé l'œil restant en guise de paiement à Fujimaki. Impressionné par le spectacle, Fujimaki décide de relâcher les trois hommes.

Une marche à mort

Yukiko signe un contrat avec l'armée pour le développement de l'équipement intégré de son entreprise, mais elle est choquée de découvrir que Yuri a décidé de se faire retirer son propre équipement. Yuri déclare qu'il veut combattre Joe à armes égales, sans aucun équipement. Nanbu, qui vient de perdre la vue, invite Aragaki à entraîner Joe à sa place, en utilisant son ouïe améliorée pour critiquer la forme de Joe. Pendant ce temps, Yuri rend visite à Mikio dans sa cabane dans les bois pour se faire retirer son équipement chirurgicalement. Plus tard, Yukiko apprend que le badge d'identification de Joe est faux, et a une excuse pour le disqualifier du tournoi, mais elle se retient et décide de rendre visite à Yuri. Yuri se remet lentement de la douleur de l'opération, et refuse l'aide de Yukiko lorsqu'elle lui propose une anesthésie, voulant combattre la douleur par lui-même. Plus tard, Yukiko rend visite à Joe au bord de la rivière, lui disant qu'elle est au courant pour la fausse carte d'identité, mais qu'elle n'arrêtera pas son combat avec Yuri, car elle ne comprend pas ce qui a poussé Yuri à prendre des mesures aussi drastiques pour se battre contre lui.

Sauter par-dessus le bord de la mort

Joe et Yuri se retrouvent en finale de Megalonia, et Yuri monte sur le ring sans sa Gear pour combattre Joe à armes égales. Pendant ce temps, Yukiko tente de faire face à ses clients militaires qui veulent personnaliser son équipement pour le développement d'armes, mais elle n'aime pas cette idée. Bien que la convalescence de Yuri ait épuisé son endurance, il continue à affronter Joe coup pour coup jusqu'à ce qu'il ait du mal à boire dans sa propre bouteille d'eau après 12 rounds. Au 13e round, les deux combattants misent tout sur un dernier coup de poing. Soudain, l'épisode se déroule un an dans le futur, où Nanbu a ouvert une nouvelle salle de boxe appelée "Gym Nowhere". Le prochain tournoi Megalonia est sur le point de commencer, le vainqueur initial ayant abandonné son titre. Yuri est montré confiné dans un fauteuil roulant, et Joe s'arrête plus tard au gymnase sur son vélo pour livrer quelques paquets. La carte de titre de fin révèle que "Gearless" Joe a remporté le combat de championnat il y a un an par K.O.

Né pour mourir

Megalo Box

La Megalo Box est une forme avancée de boxe où les compétiteurs portent des armatures métalliques appelées Gear. Lors du tout premier tournoi de Megalonia, Joe "Gearless" est devenu champion et connu de tous comme un combattant légendaire. Cependant, peu de temps après, il a perdu un match d'exhibition contre le deuxième champion et a disparu de la scène publique. Sept ans plus tard, Joe se fait appeler "Nomad" et se fait discret, participant occasionnellement à quelques combats clandestins pour s'en sortir. Il est hanté par des hallucinations et dépend d'une série d'analgésiques pour s'endormir. Lors d'un match, Joe gagne contre un adversaire, Chief, qui fait exprès de perdre pour gagner de l'argent auprès des parieurs. Par la suite, Joe découvre que Chief est issu d'une communauté d'immigrés appelée la Casa. Chief essaie progressivement de gagner assez d'argent pour acheter le terrain où ils vivent illégalement. Au début, Joe hésite à s'impliquer, mais il décide finalement de donner un coup de main à la Casa.

Environ cinq ans après avoir remporté la ceinture de titre à Megalonia, Joe se rend sur différents rings clandestins avec un simple équipement de Megalo Boxing sous le nom de "Nomad", sa seule condition étant que le combat soit légal, tout en gagnant de l'argent pour alimenter sa dépendance aux analgésiques. Après avoir entendu parler d'un autre ancien boxeur Megalo professionnel très doué, appelé "Chief", qui accumule les victoires sur le circuit clandestin et effraie les autres challengers, Nomad lui propose d'être son prochain adversaire. Nomad reconnaît Chief dans le bar où il s'est rendu l'autre soir, tandis que Chief semble connaître sa véritable identité, Joe. Au cours du combat, Nomad se rend compte que c'est Chief qui a été payé par les promoteurs pour faire un plongeon lorsque Nomad gagne par KO sur un faible coup de poing. Sur le parking, le chef frappe Nomad au ventre, le raillant d'avoir eu recours à des analgésiques. Alors que Joe s'enfonce dans la nature à vélo, il rencontre un loup mort et décide de l'enterrer. Plus tard, le fantôme de Nanbu revient le hanter.

Épisode 1

Nomad se prépare à un nouveau combat lorsque sa moto est volée par un jeune immigré. Il suit le garçon jusqu'à une communauté de fortune dans un parc d'attractions abandonné où Nomad découvre que le garçon, Mio, a déjà donné la moto et l'équipement de Megalo Boxing à sa mère Marla pour qu'elle les mette à la ferraille. Alors qu'elle lui propose de l'aider à réparer le vélo, Nomad s'effondre. Il se réveille ensuite dans une caravane, alors que la communauté se prépare à un festival. Soudain, une équipe de construction apparaît et demande aux immigrants de partir, car le terrain est sur le point d'être vendu aux enchères. Cependant, Chief apparaît à l'avant et convainc l'équipe de retarder la démolition jusqu'à ce que la vente aux enchères ait lieu. Plus tard dans la nuit, Chief avoue à Nomad qu'il n'est pas un vrai boxeur Megalo, mais qu'il a fait semblant de l'être pour gagner de l'argent en organisant des matchs. Dans le passé, il a été inspiré par le combat de Joe "Gearless", lui-même combattant sans papiers, pour se rendre dans ce pays et poursuivre le rêve d'une vie meilleure. Mio entend le chef parler de Nomad comme de Joe et finit par parler de lui à un lieutenant de la mafia nommé Tetsu. Le lendemain, Nomad part à vélo alors que le chef de la mafia, Hikawa, est à la recherche de Joe, qu'il ne retrouve pas, tandis que Chief se vante de son projet de remporter le prochain tournoi Megalobox et de racheter les terres de sa communauté avec l'argent du prix. Pendant ce temps, Nomad se remémore ses derniers instants avec Nanbu et s'accuse de sa mort en ouvrant une nouvelle bouteille d'analgésiques avant un combat. La nuit suivante, Nomad retourne voir le chef et lui propose de s'entraîner avec lui, en lui disant qu'il a arrêté de prendre des médicaments.

Le désespoir donne du courage aux lâches

Joe travaille avec le chef, mais il s'effondre soudainement sous l'effet des analgésiques et des souvenirs de la mort de Nanbu. Pendant ce temps, Tetsu et ses voyous mènent une campagne de harcèlement contre les immigrants de la casa, soutenus discrètement par Mio, dans l'espoir de les chasser avant la vente aux enchères. Le jour de l'ouverture du Grand Tournoi des Megalobox arrive, et Joe continue de faire face à ses démons intérieurs, mais sa stratégie de contre-poing fonctionne et Chief gagne son match d'ouverture par KO au premier tour. De retour à la casa, Marla en dit plus à Joe sur l'histoire de Chief : il avait une femme qui est morte très tôt et un fils frêle mais brillant nommé Carlo qui a aidé à concevoir l'équipement de Chief pour qu'il soit axé sur la défense. Lorsque Carlo est mort pendant le voyage vers ce pays, Chief a abusé des analgésiques et de l'alcool jusqu'au jour où son équipement est tombé en panne après un match, et Chief lui-même a fondu en larmes avant de jurer d'honorer la mémoire de Carlo en devenant abstinent. Plus tard, alors que Chief et sa communauté réparent une pompe à eau sabotée, Joe se réconcilie avec son souvenir de Nanbu. Joe se coupe ensuite les cheveux à temps pour le prochain match du tournoi, où les talents d'acteur de Chief l'aident à mettre son adversaire KO. Plus tard dans la nuit, les voyous de Tetsu lancent un cocktail molotov dans la casa, mettant le feu à la caravane de Chief. Chief se précipite dans la caravane alors que les flammes prennent soudainement de l'ampleur.

Si vous souhaitez éviter la pourriture des racines, ne couvrez pas le trou de drainage du pot.

Bien que sa caravane soit détruite, Chief s'en sort avec des brûlures légères et sa boîte remplie d'argent pour la casa. Pendant ce temps, Mio prend la responsabilité de l'incendie et décide de quitter la casa de son propre chef. Alors que la finale du tournoi commence, le promoteur dit à Hikawa qu'il se moque du vainqueur tant qu'il est payé pour le terrain. Mamiya, le mégaloboxeur de Hikawa, utilise des railleries racistes et des coups de poing illégaux pour pousser Chief à commettre des erreurs graves, tandis que Joe tente de le tirer d'affaire. Chief et Mamiya sont tous deux épuisés pendant le combat jusqu'à ce que Mio revienne soudainement encourager Chief, lui donnant la détermination nécessaire pour mettre Mamiya KO au cinquième round. Grâce aux gains du tournoi et aux économies réalisées par Chief, sa communauté dispose de l'argent nécessaire pour acheter leurs terres. Chief convainc Joe de se remettre au Megaloboxing pour de bon, et espère avoir bientôt un vrai match contre lui. Le lendemain, Chief est retrouvé mort dans son camion. La communauté organise des funérailles pour Chief, tandis que Marla termine l'achat des terres de la communauté et que Mio annonce à Joe qu'ils ont décidé de léguer l'engin de Chief en sa mémoire. Joe remercie Marla et Mio, et quitte la casa à vélo, car il a l'intention de ne plus fuir son passé.

L'amour ne peut être perdu si une fleur de l'âme s'épanouit

Joe retourne à Gym Nowhere pour y trouver une enveloppe brisée. Des flashbacks révèlent que Nanbu luttait contre un cancer en phase terminale tandis qu'Edison Liu, l'élève de Yuri, demandait un match contre Joe, qui se consacrait principalement à la gestion de l'orphelinat et à son rôle d'entraîneur au gymnase. Joe voulait gagner l'argent du match dans l'espoir de l'utiliser pour payer un traitement expérimental pour Nanbu, et a passé plusieurs semaines à s'entraîner, mais Sachio a vu ses actions comme une ignorance de Nanbu alors que son état s'aggravait. Dans le présent, Joe s'endort dans le gymnase en ruine, mais se réveille pour découvrir un Sachio plus âgé qui l'attaque. Après avoir vu son visage, Joe laisse Sachio le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Plus tard, Joe apprend d'Aragaki qu'après un typhon qui a balayé la région il y a plus d'un an, Sachio a réussi à sauver les enfants, mais que le gymnase n'a jamais été remis en état. Tous les enfants sont allés dans un orphelinat ou ont accepté d'autres emplois. Sachio a ensuite demandé à Aragaki de lui apprendre à se battre, mais contrairement à Joe, il n'avait pas de talent naturel pour cela, bien qu'il l'ait quand même entraîné. Sachio monte plus tard sur un ring clandestin et se fait battre à plate couture, mais il refuse de parler à Joe lorsqu'il quitte l'arène.

La terre promise répond qu'il n'y a pas de messie

Alors que Joe va chercher de l'eau au bord d'une rivière voisine, il aperçoit Bonjiri qui dépose un prospectus pour son restaurant chinois pendant qu'il s'éloigne à toute allure. Au restaurant, deux gangsters locaux commencent à harceler Oicho, jusqu'à ce que Sachio écrase une bouteille sur la tête de l'un d'eux. Les gangsters reviennent et saccagent le restaurant avant de s'enfuir avec l'acte de propriété du bâtiment. Fujimaki propose plus tard à Sachio de récupérer le titre de propriété s'il parvient à gagner un combat contre un adversaire plus coriace. Juste avant le combat, Joe décide de monter sur le ring à la place de Sachio sous le nom de Gearless Joe. Tout au long de l'épisode, Joe se remémore son combat contre Edison Liu, l'aggravation de l'état de santé de Nanbu quelques minutes avant le combat et la chute brutale de Joe au deuxième round. Dans le présent, Joe le sans-grade est mis K.O. au deuxième round. Alors que les enfants attendent le retour de Joe, ce dernier révèle qu'il a perdu le combat, mais qu'il a récupéré le titre de propriété dans le cadre de son accord avec Fujimaki, avant que Sachio ne demande à Joe de partir.

Bien que vous vous reconnaissiez impuissants, Dieu vous offre son image pour que vous la fouliez aux pieds.

Edison Liu s'entraîne dur en vue de son prochain combat contre Mac Rosario. Cependant, après avoir appris que Joe était de retour en ville, Edison décide d'affronter Joe lui-même et de lui demander d'être son partenaire d'entraînement. Edison pense que malgré sa victoire sur Joe il y a 5 ans, les médias et les fans le considèrent toujours comme "l'élève de Yuri" et non comme un mégaloboxeur professionnel à part entière, parce qu'il n'a pas battu Joe à son apogée. Pendant ce temps, Mac donne une interview aux médias qui reviennent sur son histoire de Megaloboxer colérique qui a décidé de devenir flic. Mac était paralysé alors qu'il sauvait des innocents lors d'un conflit entre gangs, jusqu'à ce qu'un jeune PDG nommé Ryugo Sakuma obtienne la permission de tester un nouveau "système d'encodage cérébral" développé par sa société, ROSCO. Mac a pris un nouveau départ dans la mégaloboxe, et Ryugo a eu la chance de présenter les résultats de son produit au monde entier. Le lendemain, Joe se présente au Jimmy's Gym pour s'entraîner avec Edison, mais il est vite interrompu par le Père Noël qui enregistre leur combat pour l'utiliser dans son prochain article. Edison jure d'affronter Joe pour de bon après son combat contre Mac. Enfin, le jour du match arrive. Joe et les enfants sont assis aux premières loges, mais Sachio et Oicho ne viennent pas. Yukiko rencontre son frère Mikio. Alors que Mac se dirige vers le ring, il regarde fixement Joe.

Le Fou que cette carte représente n'est pas un bouffon à moitié idiot.

Le match entre Liu et Mac commence. Liu, d'abord prudent, comprend rapidement Mac et prend le dessus. Cependant, alors que le combat semble perdu d'avance pour Mac, celui-ci contre-attaque avec une concentration et une férocité soudaines, un phénomène connu par ses fans sous le nom de "Mac Time". Liu s'écroule en un clin d'œil et Mac est nommé nouveau champion. Alors que Liu est gravement blessé et hospitalisé, Yuri fait part à Joe de son sentiment de culpabilité pour avoir fait passer ses propres rêves à Liu. Mac a un comportement erratique à la maison, prenant de force la nourriture de son fils Miguel. Maya, la femme de Mac, fait part de ses inquiétudes à Sakuma, qui semble compatissant mais attribue simplement le comportement de Mac au stress. Yukiko repense à la réunion précédente avec son frère, au cours de laquelle il a affirmé que le "temps de Mac" était le résultat de l'effet négatif du BES sur le cerveau.

La trajectoire de l'arc-en-ciel dessine un arc au début de la fin

Santa et Bonjiri commencent à aider Joe à restaurer Gym Nowhere. Yukiko fait secrètement enquêter ROSCO et découvre que ROSCO a discuté de l'utilisation des BES avec les militaires. Elle confronte Sakuma et exige des données expérimentales non divulguées sur Mac en échange de sa coopération. Sakuma semble accepter, mais ordonne que les données soient manipulées avant d'être envoyées. À l'hôpital, Liu reprend conscience, mais on lui annonce qu'il ne pourra pas se rétablir complètement et reprendre la Megalo-boxe. Liu dit à Joe qu'il n'abandonnera pas et qu'ils se battront comme promis. Joe se rend sur la tombe de Nanbu et tombe sur un Sachio toujours hostile, qui dit à Joe que Gym Nowhere est mort lorsque Joe l'a quitté il y a des années et que les choses ne peuvent pas revenir à la normale juste parce que Joe reconstruit l'endroit. Lorsqu'un typhon menace le gymnase, Aragaki et Oicho se joignent au groupe pour aider à attacher le bâtiment. Mac s'inquiète de ses actions sur le ring et de sa détérioration mentale, mais Sakuma l'encourage à se souvenir de la raison pour laquelle il est revenu après s'être éloigné de la Megalo-boxe.

La manière de vivre ne se compte pas sur les doigts d'une main, mais il existe tout de même des moyens de survivre

Mac défie Joe de se battre, mais ce dernier hésite. Yukiko annonce au conseil d'administration du groupe Shirato, mécontent, qu'elle envisage de rompre les liens avec ROSCO en raison des risques désormais rendus publics et de l'utilisation militaire potentielle du BES. ROSCO envoie son chercheur en chef, Yoshimura, faire pression sur Mikio Shirato pour qu'il rétracte sa thèse sur les risques du BES. Mikio suggère à son tour à son ancien élève d'accepter et de réparer ses erreurs. Joe voit Mac rendre visite à Liu à l'hôpital. Mac lui révèle combien le parcours de Joe pour devenir champion l'a inspiré ; Liu encourage également Joe à accepter le combat. Après s'être souvenu de sa période avec le chef, Joe décide de se battre contre Mac. Liu demande à Yuri, réticent, d'aider Joe à se préparer, en lui disant qu'il ne doit pas s'en vouloir pour ce qui s'est passé. Joe vient voir Sachio et les deux ont un combat impromptu ; Joe dit à Sachio que ce n'est pas sa faute s'il a perdu contre Liu et a laissé tout le monde derrière lui il y a des années. Sachio accepte de venir à Gym Nowhere, lorsque Joe s'effondre.

La défaite passée est de bon augure

Joe est emmené à l'hôpital, et les enfants et Aragaki apprennent les dommages causés au corps de Joe par le Megalo-boxing et son ancienne addiction aux analgésiques. Maya est contactée par Asamoto du groupe Shirato et s'enquiert de l'état de Mac, mais elle ne dit rien. Sakuma dit à Yukiko que ROSCO n'a pas l'intention de se séparer du Shirato Group et d'abandonner BES. Yoshimura est de plus en plus préoccupé par les dangers de la BES. Joe sort bientôt de l'hôpital et ses amis organisent une fête au Gym Nowhere, récemment rénové, pour célébrer l'événement. Joe se confie sur ses expériences sur la route et promet de ne pas garder de secrets. Il demande ensuite à tout le monde ce qu'il pense d'accepter le défi de Mac, qui sera probablement le dernier combat de sa carrière. Malgré leurs inquiétudes, ils acceptent de respecter les souhaits de Joe et de l'aider à se préparer pour le combat. Joe annonce qu'il ne se battra pas "Gearless" cette fois-ci, mais qu'il utilisera l'équipement du chef. Après un nouvel épisode de dépression mentale, Maya apprend à Mac qu'elle l'a offert à l'expérience BES de ROSCO lorsqu'il était paralysé, en échange d'une greffe de cœur pour leur fils malade. Mac confronte Sakuma, qui insiste sur le fait que Maya a fait le bon choix et que Mac a pu accomplir de grandes choses grâce à cela.

En enlevant l'armure qui ne peut être enlevée, les graines de la fortune et de l'infortune germent

Mac est découragé et erre dans les rues. Joe commence à s'entraîner avec Yuri et Aragaki, tandis que les enfants travaillent à l'amélioration et à l'adaptation de l'équipement du chef sur Joe. Leur objectif n'est pas de vaincre Mac, mais de jouer sur la défensive pour que Joe puisse terminer le combat en toute sécurité. Mac tombe sur un ancien collègue de l'époque où il était officier de police, qui lui dit à quel point les autres l'admirent, à la fois en tant qu'officier et en tant que Megalo-boxeur. Mac se souvient de sa vie et de l'histoire du colibri et du nomade qu'il avait l'habitude de lire à Miguel ; le nomade erre, croyant avoir tout perdu, mais le colibri lui rappelle sans cesse ce qu'il lui reste et lui chante une chanson. Mac décide de rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Mac dit à Sakuma qu'il mènera ce combat à sa façon et qu'il quittera ROSCO par la suite. Le jour du match d'exhibition arrive.

On ne peut pas effacer la voix des sans-voix, même après la fin des applaudissements.

Avant le match, Yukiko informe Sakuma qu'ils doivent tous deux assumer la responsabilité des effets négatifs du BES sur Mac. Il est révélé que Yoshimura a apporté les vraies données sur Mac à Mikio et Yukiko, et que Mac et Maya leur ont demandé de les aider à révéler la vérité et à terminer le combat sans entrer dans le Mac Time. Bien que Joe et Mac soient à égalité au début du combat, Joe est le premier à tomber à cause de sa mauvaise condition physique. Cependant, Joe est capable de revenir et de mettre Mac au tapis à son tour. Mac se concentre sur sa famille et peut continuer à se battre à un niveau exceptionnel sans entrer dans le "Mac Time". Alors que les combattants continuent d'échanger des coups, Sachio jette l'éponge, comme il l'avait promis à Joe. Mac est déclaré vainqueur du match. Yukiko annonce qu'elle ouvre la technologie BES au monde entier afin que tout le monde puisse l'améliorer et en bénéficier ; elle quitte son poste au sein de l'entreprise et Sakuma est arrêté. Liu commence sa rééducation avec Yuri. Joe retourne à Gym Nowhere pour retrouver ses amis. Ils vont voir Sachio, qui a décidé de quitter Gym Nowhere pour poursuivre son rêve de devenir ingénieur Gear.