Nanoka traverse un portail vers l'ère Taisho, où l'exorciste Mao la sauve à contrecœur des mâchoires d'un yokai grotesque. De retour dans le présent, Nanoka découvre qu'elle possède de nouvelles et incroyables capacités. Elle retourne dans le passé à la recherche de réponses et se retrouve mêlée à l'enquête de Mao sur une série de meurtres horribles. Alors qu'elle se pose de plus en plus de questions sur elle-même, Nanoka apprend que Mao est maudit par un démon-chat nommé Byoki- et que son épée l'est aussi. Si quelqu'un d'autre que Mao tente de la manier, il est condamné. Mais lorsque la vie de Mao est en danger, Nanoka prend sa lame et se lance !