Le Royaume de Clays est confronté à une grave crise : une tentative d'assassinat vient d'être perpétrée contre sa propre princesse Lynneburg, et les pays voisins observent les conséquences comme des vautours affamés, complotant la chute du Royaume. Le conflit qui s'ensuit façonnera le visage du continent pour les siècles à venir... mais Noor n'a pas la moindre idée de tout cela ! Fraîchement arrivé dans la capitale royale après plus d'une décennie d'entraînement rigoureux et isolé dans sa montagne natale, il est bien décidé à réaliser son rêve d'enfant : devenir un aventurier, même si les seules compétences qu'il possède sont inutiles. Certes, il peut "parer" des milliers d'épées en un seul souffle, mais tout le monde sait qu'il faut plus que cela pour devenir un aventurier ! Le chemin de notre héros pour réaliser son rêve sera long ( ?) et ardu ( ?), mais s'il y a une chose dont Noor n'a pas peur, c'est du bon vieux travail !

Je pare une vache

Je pare une récompense

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Je pare un gobelin

Je pare une grenouille

Le garçon, qui a été maltraité toute sa vie pour être né démonfolk, s'est vu offrir la liberté s'il utilisait ses capacités pour attaquer le royaume. Ayant perdu le contrôle du dragon, il ne comprend pas pourquoi Noor le protège. Bien qu'il soit lui-même empoisonné, Noor utilise la magie de guérison sur le garçon. Un flashback montre que Noor s'est accidentellement empoisonné lorsqu'il était enfant et qu'il a recommencé à le faire lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait acquis une tolérance aux poisons. Une fois le poison neutralisé, il bloque la gueule du dragon avec sa parade suivante et la pression du gaz empoisonné emprisonné fait exploser le dragon. Le garçon tente d'admettre qu'il a amené le dragon pour faire la guerre, mais Noor, qui a l'habitude de manger des animaux venimeux, pense que le garçon a amené la "grenouille" au Royaume pour la vendre comme viande. Il est impressionné par les capacités de Demonfolk du garçon qui, il en est certain, seraient d'une grande valeur pour le Royaume. Lynne ne fait pas confiance au garçon jusqu'à ce qu'Inès lui montre la preuve évidente qu'il a été élevé comme esclave pour être utilisé comme enfant soldat. Lynne insiste pour emmener le garçon, Rolo, avec elle, bien que les démonfolks soient interdits d'entrée dans la théocratie de Mithra. C'est alors qu'un homme étrange apparaît.

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