Frieren: Beyond Journey's End

Après avoir vaincu le Roi Démon, Himmel et son équipage rentrent triomphalement à la capitale. Alors qu'ils se remémorent les dix dernières années de leurs aventures et réfléchissent à leur vie future, l'elfe Frieren n'est pas impressionnée et part à nouveau à la recherche de la magie. Cinquante ans plus tard, Frieren revient à la capitale royale pour tenir la promesse qu'elle a faite à tout le monde. Ces retrouvailles l'entraînent dans un nouveau voyage.

Frieren rend visite à Heiter, qui vit au fond de la forêt, et rencontre Fern, une orpheline qui vit avec lui. Heiter lui demande de lui enseigner la magie, ce que fait Frieren. Après un certain événement, ils partent ensemble en voyage. Frieren visite un village où se trouve une statue d'Himmel, et se souvient d'une fleur qu'Himmel disait aimer avant sa mort...

Frieren et Fern arrivent dans la ville marchande de Warm. Craignant que Frieren ne veuille se séparer, Fern décide de la suivre. Quelle est la véritable intention de Frieren ? Après avoir quitté Warm, elles tombent sur un village où un vieil homme les accueille et les guide jusqu'au site de Qual, un démon enfermé par Frieren lors de son voyage quatre-vingts ans plus tôt.

Frieren et Fern rendent visite à Eisena. Tout en renouant avec leur ancienne amitié, Eisen leur demande de l'aider à retrouver "les écrits du Grand Mage Flamme". Tous trois s'enfoncent dans la forêt où se trouve le livre que Heiter a découvert avant sa mort. Bien que la plupart des journaux étiquetés comme les Notes de Flamme semblent être des faux, le vrai journal peut ou non être trouvé à cet endroit.

Frieren reconnaît que dix ans, c'est potentiellement un dixième de la durée de vie de Fern, mais cette dernière décide de la suivre. Peu après, ils entrent dans un village où plusieurs personnes ont disparu après avoir vu les fantômes de leurs parents décédés. Frieren soupçonne un Einsam, un monstre qui attire les victimes par la magie de l'illusion. Les illusions sont facilement détruites par la magie d'attaque, mais comme il s'agit d'attaquer les fantômes de personnes qu'ils aimaient, même les guerriers expérimentés ne peuvent pas se défendre et deviennent sa proie. Fern est presque attrapée par le fantôme de Heiter, mais Frieren abat facilement le fantôme de Himmel, exposant ainsi l'Einsam pour que Fern puisse le détruire. Poursuivant son voyage, Frieren décide de tuer un dragon pour récupérer un grimoire dans son nid. Pour ce faire, il leur faut un guerrier puissant. Ils vont donc chercher Stark, l'un des élèves d'Eisen qui a déjà vaincu le dragon lors d'un concours de regards et qui vit désormais dans les environs. Stark admet qu'il n'a jamais tué de monstre auparavant et qu'il n'a gagné le fameux concours de regards que parce qu'il était figé par la peur. Frieren lui donne jusqu'au matin pour décider de l'aider. Fern doute de ses capacités, mais Frieren est confiant car, grâce à l'entraînement d'Eisen, Stark possède la force de couper la roche solide avec sa hache.

Stark, qui vit dans un village près du canyon de Riegel, est considéré comme un héros pour avoir défendu son village contre le dragon miroir rouge, alors qu'il est en fait un lâche. Néanmoins, Frieren, qui voit ses capacités, lui demande de se joindre à lui pour vaincre le dragon solaire. Stark est assez puissant pour couper de gros rochers, mais ses mains ne cessent de trembler. Va-t-il apparaître sur le champ de bataille et faire face au combat qui s'annonce ?

Frieren et ses amis arrivent dans une ville la veille d'un festival appelé le Festival de la Libération. C'était autrefois une ville que Frieren, Himmel et les autres avaient protégée du roi démon. Frieren voit une statue d'elle et de ses amis construite dans la ville, ce qui lui rappelle des souvenirs !

Frieren est emprisonné après avoir tenté d'utiliser la magie contre Lügner et ses associés, qui servent le démon Aura et ont fait une offre de paix au comte Granat. Lügner perçoit Frieren comme une menace, et Draht, un autre membre des partisans d'Aura, veut également prendre la vie de Frieren. Fern et Stark prennent également des mesures pour sauver Frieren.

Frieren, qui avait quitté la ville seul, est confronté à Aura la Guillotine, l'un des Sept Sages de la Destruction. Dotée d'un immense pouvoir magique, Aura déchaîne son armée de morts contre Frieren. Pendant ce temps, Fern et Stark sauvent Graf Granat des griffes de Lügner et Linie, mais ils se retrouvent également sous l'emprise du mal..... La bataille entre Frieren et l'armée d'Aura s'intensifie.

Les nombreuses années d'entraînement de Frieren auprès de son professeur Flamme sont mises à l'épreuve lors de sa confrontation avec Aura la Guillotine. La balance d'Aura la mettra-t-elle en défaut ?

Frieren, Fern et Stark vainquent Aura et ses hommes. La paix est rétablie et le Graf Granat exprime sa plus grande gratitude à Frieren, pleurant ses propres serviteurs qui ont été manipulés par Aura même après sa mort. Frieren et les autres se mettent alors en route, mais la route hivernale des pays du nord est bien plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé.

Frieren et ses amis arrivent au village des épées, dans les montagnes de Schwer, où Himmel a retiré l'épée du héros il y a 80 ans, une épée qui ne peut être retirée que par ceux qui peuvent vaincre le mal qui détruira le monde. L'esprit de Frieren était rempli de souvenirs de cette époque, il y a 80 ans...

Dans l'église d'un village du nord de la forêt d'Alt, Fieren rencontre Sein, un jeune prêtre. Elle est stupéfaite de voir sa magie avancée, qui permet de désintoxiquer facilement des poisons difficiles à guérir. En écoutant son histoire, elle apprend que Sein rêvait de devenir un aventurier, mais qu'au lieu de partir en voyage, il est resté au village. Le frère de Sein le supplie de poursuivre ses rêves...

Un jour qu'ils visitent la région du Rat avec Sein, membre du groupe de Frieren, Fern et Stark commencent à se disputer. Sein leur donne des conseils pour arranger les choses. Frieren dit alors quelques mots à Sein...

Frieren et ses amis arrivent dans un village des collines de Laub et découvrent que les villageois ont été endormis par une sorte de "malédiction". Selon Frieren, les prêtres sont protégés par une déesse qui empêche la malédiction d'agir. Sein, qui a des connaissances et une résistance aux "malédictions", découvre le type et la source de la malédiction, et les quatre partent exterminer la cause de la malédiction, un démon.

Frieren et son groupe rendent visite au vieux Voll, un guerrier nain que Frieren avait déjà rencontré lorsqu'elle partait à l'aventure avec Himmel et son groupe. Il protégeait depuis longtemps un village des démons. Au cours de leur conversation, Freiren se souvient des paroles d'Himmel dans le passé... Plus tard, alors qu'ils visitent un village, ils trouvent les empreintes du meilleur ami de Sein qui avait promis de devenir aventurier avec lui...

Comme Sein prend son temps pour se décider, le groupe reste au village, mais leur départ est interrompu par une tempête de neige, qui les retient au village pendant un mois entier. Pendant ce temps, Fern se met en colère contre Stark et Sein découvre que c'est parce que Stark lui a accidentellement attrapé l'épaule avec trop de force, ce qui l'a fait sursauter. Sein les convainc de se réconcilier et, une fois la tempête calmée, il part à la recherche du guerrier gorille tandis que Frieren et les autres partent pour Äußerst. En chemin, Fern tombe malade et ils s'arrêtent dans un petit village pour la soigner. A cette occasion, Frieren révèle à Stark qu'elle a l'habitude de prendre la main de Fern lorsqu'elle est malade pour lui apporter un soutien émotionnel et se souvient que Himmel faisait la même chose pour elle lorsqu'elle voyageait avec lui. Une fois Fern guérie, le groupe arrive enfin à Äußerst à temps pour que Frieren et Fern passent l'examen de mage de première classe.

Sur la route d'Äußerst, Fern et Frieren discutent de la rareté des mages de première classe et de la difficulté d'obtenir le certificat pour en devenir un. Fern n'est pas certaine de pouvoir réussir l'examen, mais Frieren lui fait comprendre que la capacité de mana n'est pas tout et qu'elle a elle-même perdu onze fois contre des personnes ayant une capacité de mana inférieure à la sienne. Ailleurs, une mage nommée Übel est approchée par trois bandits. Elle les nargue en espérant se battre, mais Kraft intervient et les repousse. Kraft dit à Übel qu'il protégeait les bandits contre elle, car il sait qu'elle a assassiné un certain nombre de bandits, Übel se présente à lui et ils se séparent. Fern et Frieren arrivent à l'association et parviennent à s'inscrire à l'examen de première classe. Après deux mois de préparation, ils passent l'examen. Frieren fait équipe avec Lawine et Kanne, amis d'enfance et rivaux, tandis que Fern se retrouve avec Übel. La première épreuve de l'examen consiste à capturer une Stille, mais ce n'est pas une mince affaire car l'oiseau se déplace plus vite que le son. Frieren ne sait pas comment l'attraper car Lawine et Kanne se chamaillent constamment, mais elle remarque qu'ils ont malgré tout un travail d'équipe presque sans faille. Après que Frieren l'a sauvée d'un monstre, Kanne lui confie que même si elle n'aime pas Lawine, elle reste avec elle parce que Lawine la pousse à s'améliorer. Kanne mentionne alors quelque chose qu'elle a remarqué sur le comportement de la Stille, ce qui aide Frieren à mettre au point un plan pour en capturer une.

Fern et son groupe composé d'Übel et de Land parviennent à attraper une Stille et décident de se reposer en raison de la menace d'autres mages qui pourraient vouloir leur voler leur oiseau. Après avoir discuté avec Kanne et Lawine, Frieren élabore un plan. Ils décident de geler le lac situé sur le terrain d'essai et d'infuser de la mana dans de plus petits bassins d'eau. Les Stille étant très sensibles au mana, le fait de ne pas contaminer un seul bassin garantit que les Stille s'y rendront par défaut lorsqu'ils auront soif. Ailleurs, le groupe de Denken observe la congélation de l'eau effectuée par Lawine. Denken détermine que le groupe de Frieren doit avoir un plan dans ses manches et décide de les poursuivre pour leur voler leur Stille. Un autre groupe composé de Ehre, Wirbel et Schraf tend une embuscade au groupe de Fern alors qu'il cherche de l'eau et les deux groupes finissent par se battre pour la Stille capturée. Au cours de ce combat, Frieren supprime son mana près d'une mare d'eau non contaminée et parvient à capturer une Stille qui ne se doute de rien. Le groupe de Denken détecte sa magie et tend une embuscade au groupe de Frieren pour tenter de s'emparer de leur Stille.

Le combat entre l'équipe de Fern et celle de Wirbel se poursuit. Fern bat Ehre en la submergeant de magie d'attaque ordinaire et rapide. Ehre remarque que la magie de Fern est totalement dépourvue de caractère. Übel est maîtrisée et vaincue par Wirbel. Cependant, l'hésitation de Wirbel à la tuer immédiatement permet à Fern d'arriver à temps pour sauver Übel. Land vainc facilement Scharf en utilisant la magie de l'illusion. Wirbel rassemble les membres de son équipe qui ont été vaincus et leur fait part de sa motivation à combattre les démons. Il révèle son histoire, expliquant qu'il combat les démons pour impressionner une fille qu'il aimait dans sa ville natale. Leur équipe parvient à rester pertinente lors de l'examen, car Wirbel tombe par hasard sur une Stille qu'il capture grâce à sa magie de liaison. Laufen vole la Stille de l'équipe de Frieren grâce à un sort de déplacement ultra-rapide. Pendant ce temps, le reste de l'équipe de Denken s'approche de l'équipe de Frieren alors que Laufen s'enfuit. Denken révèle qu'il sait que Frieren est le même mage légendaire que celui de l'équipe du héros. Richter sépare l'équipe de Frieren et déclare qu'il tuera Lawine ou Kanne afin que l'équipe de Frieren ne puisse pas avancer dans les examens. Denken dit à Richter de se retenir à moins que cela ne soit absolument nécessaire, car le titre de mage de première classe ne vaut pas la peine d'être tué, mais Richter n'est pas d'accord et parle du privilège que ce titre confère. Plus précisément, Serie, la dirigeante de l'Association des Mages du Continent, a promis que toute personne qui obtiendrait le titre de Première Classe se verrait accorder n'importe quel sort qu'elle lui demanderait si elle était capable de le lui fournir. Après avoir échangé quelques mots, les deux parties entament leur combat.

Il y a mille ans, Flamme présente Frieren à Serie, son maître. Serie offre à Frieren n'importe quel sort, mais elle déclare qu'elle ne trouve le bonheur qu'en cherchant elle-même des sorts. Serie critique le manque apparent d'ambition de Frieren, mais Flamme affirme fermement que Frieren sera celle qui vaincra le Roi Démon, car elle peut envisager une ère de paix, contrairement à elle-même et à Serie. Dans le présent, les partis de Frieren et de Denken s'affrontent. Lawine et Kanne font de leur mieux pour gagner, mais la différence de mana par rapport à Richter est trop grande et ce dernier parvient à les retenir, déclarant qu'il les épargnera tant que Denken gagnera son combat. Denken utilise des sorts de haut niveau pour submerger Frieren, mais celle-ci réagit rapidement et parvient à le vaincre avec une explosion magique à bout portant. Frieren appâte Laufen en menaçant de tuer Denken, l'intercepte et récupère la Stille. Denken révèle alors qu'il veut devenir un mage de première classe afin de pouvoir retourner dans sa ville natale, qui se trouve de l'autre côté du Plateau du Nord. Conscient que Richter va probablement tuer Kanne et Lawine à cause de la perte de Denken, Frieren choisit de détruire la barrière de Serie, ce qui choque les examinateurs. Une fois la barrière détruite, la pluie atteint la zone d'examen et Kanne utilise sa magie de l'eau pour vaincre Richter. L'équipe de Fern se réfugie dans une grotte, et Land les prévient qu'ils seront rivaux lors du second examen. Alors que l'équipe de Frieren s'en va, l'équipe de Denken échappe à ses liens et trouve un groupe affaibli qu'elle attaque pour lui voler une Stille. Serie s'amuse de la destruction de la barrière et se dit qu'il reste mage parce que le monde de la magie peut le surprendre. Le premier examen se termine et les six équipes retenues sont présentées. Les examinateurs les félicitent et annoncent une pause avant le prochain examen, qui aura lieu dans trois jours. Stark attend dans une taverne le retour de Frieren et Fern.

Frieren et Fern retournent à leur logement. Fern reproche à Stark de boire et de veiller tard dans la nuit. Frieren suggère d'améliorer l'humeur de Fern en l'emmenant dîner dans un restaurant qu'elle a visité il y a 80 ans. Richter rencontre Denken et Laufen devant sa vitrine, qui lui demandent de leur indiquer un restaurant où Denken s'est également rendu. Land est approchée par Übel, qui lui explique qu'elle peut copier la magie si elle peut s'identifier à la personne qui l'a lancée. Übel en fait la démonstration en liant Land avec le sort de Wirbel, et tente de l'interroger pour lui voler sa magie de clonage, mais il la convainc que c'est inutile. Le groupe de Denken trouve le restaurant qu'il cherchait et tombe sur le groupe de Frieren ainsi que sur Land et Übel, mais ils choisissent de se concentrer sur leur propre repas. Dans un flashback, Himmel et son groupe sont montrés en train de manger dans l'établissement, le chef proclame que son restaurant sera toujours exceptionnel et utilisera toujours les mêmes saveurs. Dans le présent, Frieren remarque que la nourriture n'est pas restée la même, mais qu'elle est bien meilleure que par le passé. Le lendemain matin, Stark doit arbitrer une dispute entre Frieren et Fern, et ils partent chercher de quoi grignoter. Lawine et Kanne passent la journée ensemble en ville et rencontrent Stark et les autres dans une boulangerie. Alors qu'ils marchent ensemble, Wirbel s'approche de Stark et le recrute pour une chasse au monstre demandée par l'association magique. A l'auberge, Lawine et Kanne offrent des pâtisseries à Frieren pour la remercier de les avoir aidés à passer le premier test. Frieren se souvient que Himmel lui a dit qu'il était devenu un héros parce qu'en changeant la vie d'une personne, même de façon minime, elle se souviendrait de lui longtemps après son départ. Pendant que Frieren et les autres discutent, ils reçoivent la notification pour le deuxième test. Lawine et Kanne sont découragés de voir que c'est Sense qui fait passer l'examen, car personne n'a jamais réussi à passer ses tests.

Sense félicite les 18 personnes qui ont réussi la première épreuve et décrit les paramètres de la deuxième épreuve. Pour réussir l'épreuve, les candidats doivent atteindre le fond du donjon "Ruines du tombeau du roi". Sense, une pacifiste qui méprise les combats, déclare que tous ceux qui atteindront le fond du donjon réussiront le test. Elle distribue également des bouteilles qui, si elles sont brisées, invoqueront un golem qui aidera le mage à s'échapper du donjon, mais leur utilisation entraînera automatiquement l'échec du mage qui s'en sert, ce qui en fait un dernier recours. De plus, les bouteilles se briseront automatiquement à l'aube du jour suivant, ce qui correspond à la limite de temps de l'examen. Un candidat note qu'aucun groupe d'aventuriers n'a jamais réussi à sortir de ce donjon, mais Sense rétorque qu'un mage de première classe devrait être à la hauteur de la tâche. Denken suggère que tous les candidats travaillent ensemble pour sortir du donjon, mais ils restent méfiants les uns envers les autres et se séparent en groupes distincts. Sense décide de suivre Frieren et Fern, et malgré le fait que Frieren tombe plusieurs fois dans le piège des mimiques, ils parviennent à progresser dans les profondeurs du donjon. Frieren mentionne qu'elle a pris goût à l'exploration des donjons grâce à l'amour de Himmel pour cette activité. Sense demande à Fern ce qui la motive à devenir mage, car elle ne sent chez elle ni ambition ni détermination, et Fern répond qu'elle aime voir Frieren heureuse. Pendant ce temps, les groupes de Wirbel et de Denken rencontrent des répliques d'eux-mêmes capables de copier à la perfection leur magie et leur style de combat. Le groupe de Denken parvient à vaincre une réplique de Laufen, pour ensuite rencontrer une réplique de Frieren.

Il s'avère que le donjon contient une créature connue sous le nom de Spiegel qui peut lire les souvenirs de ceux qui entrent dans le donjon et utiliser ces informations pour créer des répliques parfaites des pillards. Le groupe de Denken tente d'affronter la réplique de Frieren mais est contraint de se retirer. Übel et Land sont acculés par une réplique d'Übel. Ils réussissent ensemble à la détruire, Übel devinant à juste titre que Land interviendrait pour l'empêcher de mourir pour lui. Au cours de son exploration, Frieren découvre une section cachée du donjon contenant une peinture murale perdue depuis longtemps. Elle, Fern et Sense se rendent ensuite au fond du donjon où l'équipe de Denken les attend. Elles avertissent Frieren de sa réplique et discutent des méthodes qu'elles pourraient utiliser pour la vaincre. Cependant, ils réalisent que Frieren est immunisée contre les magies de contrainte et d'hypnose, et qu'ils devront donc trouver un autre point faible à exploiter. Le groupe d'Edel tombe sur une réplique de Sense. Edel tente de la contrôler, mais la réplique n'a pas d'esprit et ne peut être contrôlée. Edel est blessée et est obligée de briser sa bouteille et de s'échapper. Elle ordonne aux membres de son groupe de battre en retraite et d'avertir les autres mages de ce qu'ils ont appris. Dans un autre combat, le groupe de Wirbel réussit à vaincre ses répliques en choisissant un match favorable pour chacun de ses membres. N'ayant pas d'autres idées, Denken et Frieren concluent que la force brute est leur seule option. Fern suggère qu'avec leur aide, elle peut tuer la réplique de Frieren.

Dünste informe les groupes de Denken et de Frieren qu'Edel s'est retiré du donjon et que le contrôle mental n'est pas une option contre les répliques. Lawine et Kanne arrivent sur les lieux et expliquent que le monstre qu'ils affrontent est un Spiegel et que les répliques qu'il crée n'ont pas de faiblesses particulières. Tous les participants en concluent qu'il faut vaincre la réplique de Frieren avant de pouvoir détruire le Spiegel. Avant de se lancer dans la bataille, Fern révèle la faiblesse fatale de Frieren : elle ne peut pas détecter le mana lorsqu'elle lance un sort, une vulnérabilité que l'on retrouve généralement chez les mages débutants. Après la discussion, Fern et Frieren sont choisies pour affronter la réplique de Frieren. Tous les autres restent sur place pour les protéger d'éventuelles attaques d'autres répliques. Frieren et sa réplique sont à égalité, et Fern attend une ouverture pour frapper la réplique avec Zoltrakk. Dans un flashback, Frieren remet à Serie un testament de Flamme. Le testament révèle que Flamme a convaincu l'empereur humain d'autoriser les humains à adopter la magie. Serie remarque que c'est le début de l'ère des humains, et qu'un jour les mages humains seront capables de surpasser même les Elfes comme elle et Frieren. Dans le présent, Fern frappe directement la réplique de Frieren avec un Zoltrakk à pleine puissance.

Le Zoltrakk de Fern ne parvient pas à tuer la réplique de Frieren. Frieren reconnaît qu'elle s'attendait à ce que sa réplique survive à l'attaque, notant que cela a toujours été destiné à être une bataille d'attrition. À l'entrée de la dernière partie du donjon, Denken et Methode déterminent l'emplacement des répliques restantes et élaborent une stratégie pour les combattre au mieux. Les mages affrontent leurs meilleurs adversaires et parviennent à éliminer un grand nombre de répliques. Après avoir réussi à vaincre les répliques de Kanne et de Lawine, Lawine et Richter tombent dans une embuscade tendue par la réplique de Sense, qui empale Richter et Lawine. Forcés de casser leurs bouteilles, Lawine et Richter sont éliminés de l'épreuve. Denken, Land et Übel arrivent sur les lieux et décident de la marche à suivre. Übel affirme qu'elle peut battre Sense, car elle peut visualiser sa magie de coupe en train de trancher facilement la magie des cheveux de Sense. Dans un flashback, Übel a réussi à couper en deux un mage de première classe malgré ses vêtements enchantés à la défense incroyablement élevée. Sense explique qu'Übel perçoit les vêtements et les cheveux comme des choses qu'elle peut facilement couper, et qu'elle devrait donc gagner le combat contre sa réplique. Dans le présent, Übel tue la réplique de Sense. Methode parle à l'équipe de Wirbel et obtient son accord pour retarder les autres répliques pendant que la réplique de Frieren est combattue. Après que l'équipe de Denken ait rencontré des répliques ressuscitées, ils réalisent que tant que le Spiegel ne sera pas vaincu, les répliques continueront à revenir à la vie. Frieren crée une ouverture et Fern parvient à infliger une blessure mortelle à la réplique. Cependant, lorsque Fern tente d'achever la réplique, celle-ci riposte avec une capacité télékinétique, la tuant presque. Impressionnée par le sort, Fern remarque que cette attaque est vraiment le summum de la magie. Frieren achève sa réplique et ils détruisent le Spiegel. Les candidats restants atteignent le fond du donjon et Sense les félicite d'avoir réussi la deuxième épreuve. Pendant ce temps, les candidats qui ont échoué attendent à l'entrée que leurs golems les soignent.

Fern est fâchée avec Frieren, estimant que cette dernière ne comprend pas ses émotions. Fern confie à Stark que Frieren lui a demandé de remplacer son bâton, qui s'est cassé lors du deuxième examen. Le bâton, cadeau de Heiter, avait une grande valeur sentimentale pour Fern. Kanne réconforte Lawine, qui se lamente de devoir attendre encore trois ans avant de pouvoir repasser l'examen de première classe. Denken et Laufen passent un peu de temps dans la boutique de Richter et discutent du résultat du deuxième examen et de ce qu'ils en pensent tous. Après le départ de Denken et Laufen, Frieren arrive au magasin. Elle demande si Richter peut réparer le bâton cassé de Fern. Richter le juge d'abord indigne d'être réparé, puis accepte de le faire avant le départ de Frieren. Pendant qu'il répare le bâton, Richter remarque que le propriétaire du bâton en a pris grand soin. Après le retour de Fern et Stark à l'auberge, Fern découvre le bâton réparé sur son lit. Ravie de la réparation, elle réalise que Frieren a vraiment essayé de la comprendre. Le troisième examen commence et tous les participants attendent les instructions. Serie annonce qu'elle surveillera personnellement l'examen final, car beaucoup trop de participants ont réussi le deuxième examen. Elle ne blâme pas Sense car c'est Frieren qui a faussé les résultats, Serie remarque qu'un grand mage comme Frieren n'aurait jamais dû être impliqué dans un examen de ce niveau. Lernen dit qu'il est d'accord pour que Serie soit surveillante et qu'il ne pourrait jamais surveiller un mage beaucoup plus fort que Frieren. Les détails du troisième examen sont exposés, Serie mènera des entretiens individuels et décidera elle-même qui mérite la licence. Frieren explique à Fern que Serie jugera chaque candidat sur la base de sa propre intuition et que son intuition est toujours la bonne. Les candidats entrent un par un et Serie les évalue d'un coup d'œil. Elle rejette immédiatement Kanne pour manque de volonté, puis Laufen, Dünste, Ehre et Scharf pour des raisons similaires. Après l'entrée de Frieren, Serie la recale également, car Frieren n'est pas intéressée par la magie de combat. Serie demande à Frieren comment une personne comme elle a pu vaincre le roi des démons. Frieren répond qu'elle avait des alliés exceptionnels et qu'elle n'aurait pas pu y arriver seule. Fern entre et remarque que le mana de Serie fluctue comme celui de Frieren. Serie voit en Fern un potentiel énorme et lui demande d'être son élève, mais Fern rejette la proposition. Serie essaie de la convaincre et, après avoir échoué, elle fait passer Fern.

L'entretien de Serie avec les autres candidats se déroule sans encombre. Elle réussit Denken, Methode, Wirbel, Land et Übel, soit en faisant preuve d'une détermination suffisante pour se qualifier comme mage de première classe, soit en incarnant les traits d'un mage militariste, ce qui correspond à la philosophie personnelle de Serie sur la magie. Les candidats prennent congé, certains ravis d'avoir réussi, d'autres abattus par les trois années d'attente avant de repasser l'examen. Fern et Stark rencontrent Denken et Laufen dans une boulangerie, où ils s'assoient et dégustent des friandises. Denken s'ouvre à tout le monde au sujet de sa défunte épouse. Frieren et Wirbel ont une conversation au cours de laquelle Wirbel explique sa conviction d'aider les étrangers sur un coup de tête, influencée par l'exemple du Héros Himmel. Wirbel explique que Himmel a montré l'exemple et a aidé de nombreux villages à accomplir des tâches mineures et banales. Dans un flashback, Eisen demande à Himmel quel est l'intérêt d'aider les gens pour des tâches mineures et insignifiantes. Himmel répond que même si ces tâches ne sauveront pas le monde, il ne peut tout simplement pas ignorer quelqu'un qui est dans le besoin juste devant lui. Plus tard dans la soirée, Fern et les autres candidats retenus se rendent à Serie pour obtenir leurs privilèges de première classe. Il s'avère que Serie a interdit à Frieren l'accès à tout bâtiment de l'association des mages pour les mille prochaines années. Alors que Stark et Frieren attendent à l'extérieur, Lernen s'approche d'eux et leur demande de se battre en duel contre Frieren afin qu'il ait la chance d'être reconnu dans l'histoire comme son assassin. Frieren refuse et révèle que Serie se souvient de tous ses élèves, de leur personnalité et de leurs sorts préférés, qu'ils aient ou non marqué l'histoire, ce que Lernen prend à cœur. Le lendemain matin, le groupe de Frieren quitte Äußerst, faisant ses adieux aux habitants de la ville. Frieren demande à Fern quel sort elle a demandé, et elle révèle qu'elle a demandé un sort pour nettoyer les vêtements, ce qui agace beaucoup Serie. Sur le pont qui quitte la ville, Lawine et Kanne remercient Frieren de les avoir aidés et les deux parties se disent au revoir. Fern remarque que les adieux ont été plutôt rapides. Dans un Flashback, Himmel explique qu'il ne fait pas d'adieux larmoyants parce qu'il pense qu'il croisera à nouveau des gens et que ce serait embarrassant lorsqu'ils se rencontreront à nouveau. Fern et son groupe poursuivent leur voyage vers Ende.