Dorohedoro

Caiman, un grand homme à la tête de lézard hérissée de pointes, et son ami Nikaido combattent deux sorciers dans The Hole. L'un des sorciers tente de se défendre, mais découvre que Caiman est immunisé contre la magie avant d'être tué par lui. Le second, Fujita, se fait casser le doigt par Nikaido avant de s'échapper de justesse par une porte magique. Caiman et Nikaido rentrent chez eux et passent par une ruelle où Nikaido se souvient d'un sorcier non identifié qui l'a transformé, bien que le reste de sa mémoire soit vide. Depuis, Caiman pousse les sorciers la tête la première dans sa bouche où ils rencontrent une tête qu'il ne peut pas voir, et si la tête dit "tu n'es pas le bon", Caiman les tue. Caiman pense que s'il trouve et tue ce sorcier, il pourra récupérer sa tête humaine. Plus tard, Caiman trouve un emploi à temps partiel dans un hôpital local pour les personnes blessées ou tuées par des sorciers. En retournant au restaurant de Nikaido, le Hungry Bug, Caiman trouve un sorcier débutant qui transforme Nikaido en insecte. Caiman tue rapidement le sorcier et ramène Nikaido à la normale. Le lendemain, Nikaido et Caiman prennent une photo de l'intérieur de la bouche de Caiman, essayant en vain d'obtenir un indice sur l'identité de la tête, lorsqu'une autre porte magique apparaît à proximité. Caiman pousse rapidement la femme sorcière dans sa bouche, mais Fujita émerge par une autre porte pour ramener la femme, Ebisu, dans le monde des sorciers avant qu'elle ne puisse dire à Caiman ce qu'elle a vu. Ebisu échappe aux mâchoires de Caïman, mais se fait arracher le visage. Cette nuit-là, Kaiman fait un cauchemar à propos de la personne qui se trouve dans sa bouche, et deux nettoyeurs s'attaquent à plusieurs ennemis.

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Plusieurs habitants de Hole s'arment pour la "Nuit des morts-vivants", un événement annuel au cours duquel la magie égarée fait ressurgir des expériences mortes sous forme de zombies. Les prêtres locaux ont transformé la nuit en compétition, offrant des prix à ceux qui parviennent à collecter suffisamment de plaques de métal sur le cou des zombies. Kaiman, Nikaido et Vaux décident de participer aux festivités. Pendant ce temps, Fujita demande à Noi de guérir magiquement Ebisu avant que Shin ne conduise le groupe au Trou pour traquer Kaiman et Nikaido. Cependant, ils atterrissent au milieu de la Nuit. Plus tard, Kaiman et Nikaido se retrouvent face à Shin et Noi, tandis qu'Ebisu se fait mordre par un zombie. Shin et Noi les battent rapidement, obligeant Nikaido à utiliser son propre pouvoir magique pour créer une Porte et s'échapper. Cinq jours plus tard, Kaiman se rétablit à l'hôpital lorsque Vaux lui dit que Nikaido est un sorcier, mais Kaiman ne le croit pas. Kaiman retourne au Hungry Bug tandis que Nikaido se demande ce qu'il va penser de son passé de sorcière. Peu après, Vaux apparaît avec la tête coupée de Kaiman dans un bocal, ne sachant pas quoi en faire après que Kaiman l'ait fait repousser d'une manière ou d'une autre. Ils se rendent tous les trois à l'hôpital pour autopsier la tête, mais ils sont rapidement interrompus par une force invisible qui coupe l'électricité de l'hôpital et vole la tête dans la confusion.

La famille En rend visite à un sorcier nommé Turkey, qui utilise la magie pour créer des clones temporaires. Le clone de Turkey conduit la Famille En dans un appartement abandonné, où ils trouvent une tête en décomposition dans un coffre-fort. Noi soigne la tête et découvre qu'il s'agit de la même que celle du clone, un membre du gang anti-magie Cross-Eyes qui s'oppose à En. Plus tard, la famille En se rend à une fête officielle où En espère recruter un partenaire potentiel : un sorcier ayant la capacité de ramener les gens d'entre les morts. Cependant, En découvre rapidement que la nécromancienne utilise de la poudre noire illégale pour améliorer ses pouvoirs et la tue, révélant que la véritable source du pouvoir de résurrection était en fait une petite créature féline cachée sous la robe de la fausse nécromancienne. En adopte la créature et la nomme "Kikurage". Pendant ce temps, à Hole, Caiman et Nikaido se rendent chez un médecin qui pourrait aider Caiman à retrouver son identité. Après être entrés dans la maison du docteur, ils se perdent et décident de prendre un repas improvisé pour le Nouvel An, au cours duquel ils sont rejoints par le docteur Kasukabe, qui leur montre alors une porte magique, fabriquée à partir de sorciers vivifiés, qui leur permet d'entrer dans leur monde.

Déguisés en sorciers, Caiman et Nikaido commencent à chercher des indices. S'arrêtant pour manger dans un restaurant, Nikaido s'égare et se voit remettre une carte de visite par un démon, tandis que Caiman retrouve soudainement une partie de ses souvenirs, réalisant que l'homme dans sa bouche était une personne qu'il connaissait et qui s'appelait Risu. Parallèlement, En utilise le Kikurage pour ranimer la tête de Cross-Eyes trouvée dans le coffre, qui révèle qu'il s'agit de Risu. En place la tête de Risu sur un corps mécanique à énergie magique et l'interroge, mais Risu ne fournit que peu d'informations utiles. En envoie Shin et Noi suivre une piste sur une base appartenant à Cross-Eyes. Après avoir tenté de négocier avec les Cross-Eyes l'emplacement de leur patron, Shin et Noi sont attaqués, mais ils ripostent facilement et les tuent. Caiman et Nikaido traquent un membre des Cross-Eyes qu'ils ont repéré dans le restaurant, avant de le perdre puis de le retrouver après le massacre de Shin et Noi. Nikaido suggère que Caiman et elle se séparent pour couvrir plus de terrain. Travaillant seule, Nikaido vend sa poudre à un prêteur sur gages de fumée magique, tuant le propriétaire et lui volant sa magie une fois qu'il l'a payée. Nikaido rencontre ensuite un démon nommé Asu, qui lui révèle que Risu est détenue par En. Elle s'introduit dans le manoir d'En et y rencontre Noi, qui la défie de se battre.

Nikaido échappe à Noi et trouve le chemin de Risu. En essayant de l'enlever, Nikaido frappe En et brise son masque, l'enrageant et provoquant une énorme explosion de magie qui recouvre tout de champignons. Risu, qui n'est pas affecté par la magie d'En parce qu'elle alimente sa prothèse, profite de la confusion pour s'enfuir. Nikaido s'échappe également de justesse mais est blessée, obligeant Caiman à l'emmener à Vaux lorsqu'un énorme champignon jaillit de son dos. En parlant avec Vaux et Kasukabe, Caiman apprend qu'ils connaissent Shin comme un ancien patient. Un flashback montre que les sorciers étaient historiquement considérés comme une caste inférieure à Hole, chassés et tués par des gangs humains. Shin, ignorant que sa défunte mère était un sorcier, saigne accidentellement de la poussière magique au travail, ce qui amène son patron à informer les justiciers locaux. En s'enfuyant, Shin rentre chez lui et découvre que son père a été torturé à mort par les justiciers, ce qui l'incite à les assassiner à lui tout seul avec un marteau à griffes. Shin utilise l'équipement de l'hôpital pour vivisecter ses bras et essayer de remonter à la surface de ses veines magiques, espérant augmenter leur puissance au risque de se vider de son sang. Il est retrouvé par les docteurs Vaux et Kasukabe, qui reconstruisent ses bras et remontent à la surface de ses veines, activant complètement la magie de Shin, mais laissant ses bras paralysés. Après l'opération de Shin, Vaux et Kasukabe reçoivent un grand nombre de victimes de la magie : les derniers justiciers locaux, que Shin a démantelés en morceaux vivants grâce à sa magie nouvellement acquise, ce qui a conduit à la dissolution des justiciers de Hole. Dans le présent, Kasukabe insiste auprès de Caiman sur le fait que Nikaido est un sorcier, notant qu'ils l'ont opérée et que les sorciers ont une anatomie distincte en raison de leurs veines magiques. Entendant un cri, Caiman se précipite dans sa chambre et découvre qu'elle a été enlevée de son lit. Kaiman poursuit le kidnappeur dans les égouts, à l'endroit où il s'est réveillé pour la première fois. Coincé par Johnson, le cafard humanoïde géant du kidnappeur, ce dernier croit à tort que les perles cristallisées de poudre magique chez les sorciers sont des pierres précieuses qui peuvent le transformer en sorcier ; coupant les pieds du kidnappeur et les lançant pour distraire Johnson, le kidnappeur prétend reconnaître Caiman et Nikaido depuis le jour où les premiers sont apparus, avant de mourir d'une perte de sang.

En achète le mont-de-piété magique et demande à Shin et Noi d'enquêter, découvrant qu'Ebisu y a vendu sa poudre magique à plusieurs reprises ; il ordonne que sa poudre stockée soit examinée pour connaître sa spécialité magique. Malgré son aide, En révèle qu'il n'a pas réussi à trouver un partenaire de remplacement pour Fujita. Fujita, amer, se rend à Hole, où il projette de trouver et de tuer Caiman à l'aide d'un pistolet ; tout en se moquant de son impopularité, Ebisu le suit pour l'aider. Peu après, un ouvrier revenant avec la poudre magique d'Ebisu trébuche, jetant accidentellement la fiole et la brisant sur Noi, ce qui la fait crier. Vaux, en visite au Hungry Bug, déplore qu'il leur manque un neuvième joueur pour leur match de baseball contre un hôpital rival ; Thirteen, un habitué du restaurant de Nikaido, se porte volontaire. De l'autre côté de Hole, Fujita postule à l'hôpital rival pour le poste de lanceur afin de se rapprocher de Caiman, Ebisu étant pris comme mascotte. En se préparant à lancer, Fujita est horrifié de voir que leur premier batteur est Matsumura, son cadavre réanimé par Kasukabe (à la manière du monstre de Frankenstein) et maintenu docile grâce à l'électricité. L'hôpital rival commence à tricher pour tenter de remporter le match, Ebisu droguant les lanceurs restants ; en réponse, Kasukabe utilise Johnson, domestiqué et contrôlable par électrochocs, pour reprendre l'avantage. Fujita commence alors à boire une boisson qui augmente sa production de fumée, lui permettant d'affecter la vitesse de la balle ; Nikaido, suffisamment habile pour frapper le coup, commotionne accidentellement le directeur de l'hôpital rival, permettant à Fujita de s'enfuir avec Matsumura pendant la confusion. Shin suit Noi, qui s'est transformé en humanoïde reptilien grâce à la magie d'Ebisu et a commencé un déchaînement incontrôlable. Shin parvient de justesse à neutraliser Noi, mais il est gravement mutilé. En demande à Shin de porter Noi jusqu'à un homme appelé Chota, un sorcier obsessionnellement épris d'En, qui rétablit Noi dans son état normal en préparant une potion de dissipation. Ailleurs dans le manoir, Ebisu se plaint d'avoir mal à la tête après avoir volé la boisson fumigène de Fujita, avant d'être attaquée par le mort-vivant Matsumura, qui est devenu violent sans son traitement de choc. Accablée et attaquée, Ebisu émet une énorme quantité de magie et se transforme en un énorme dinosaure, ce qui l'amène à réduire en pâte les restes de Matsumura dans un accès de rage.

Fujita apporte la dépouille de Matsumura à Kikurage, qui ne parvient pas à le ramener à la vie. Le rapport sur la poudre magique d'Ebisu explique qu'elle est la sorcière qui peut transformer les choses en reptiles ; Ebisu le confirme, ses souvenirs revenant incluant l'homme dans la bouche de Caiman disant "Tu es celui qui s'est mis en travers de mon chemin !". Caiman, ne voulant pas laisser Nikaido souffrir davantage, quitte son travail et retourne seul dans le monde des sorciers, laissant Nikaido l'apprendre par Vaux. Peu après son arrivée dans le royaume magique, Caiman intervient auprès de voyous qui tentent de kidnapper un pâtissier nommé Fukuyama, ce qui amène les patrons de Fukuyama, Tamba et Kirion, à le prendre comme employé de couverture pour leur magasin de pâtisseries. Risu retourne à son appartement, où sa tête a été retrouvée dans un coffre-fort, et se souvient de sa mort. Envoyé par les Cross-Eyes pour une mission de routine, il refuse la compagnie de son ami Aikawa, qui lui a explicitement demandé d'y aller seul. Alors qu'il attend à son point de rendez-vous, un inconnu poignarde mortellement Risu par derrière. Risu aperçoit une partie du reflet de son assassin au moment où il meurt, laissant entrevoir un tatouage en forme d'œil croisé ; il a été assassiné par un membre de son propre gang. Dans le présent, Risu se rend compte qu'il commence à manquer de charge magique, et qu'à ce moment-là, son corps s'affaiblira et il sera impuissant. En commence à planifier le Festival de la Nuit Bleue, un événement de plusieurs jours où les sorciers passent des annonces et posent des candidatures pour trouver un partenaire, terminant l'événement par la signature d'un contrat magique contraignant de démon avec leurs partenaires. Caiman se faufile dans l'événement en quittant son travail et en volant l'uniforme d'un employé de l'événement, mais il est distrait lorsque d'autres employés lui confient des responsabilités. Noi se rend seule aux toilettes et se fait exploser par un autre utilisateur de magie, Baku, qui cherche à la forcer à devenir son partenaire au détriment de Shin.

Shin découvre que la salle de bain a été détruite et que Noi a disparu, avant d'être neutralisé par Yaku, le complice de Baku, à l'aide de sédatifs tirés par des snipers. Caiman est accidentellement blessé par Baku et Yaku, ce qui incite Tanba à se battre avec eux. Caiman provoque l'autodestruction accidentelle de Baku en lui coupant sa main de détonation, tandis que Fukuyama révèle ses talents de magicien en transformant Yaku en un gigantesque pâté de viande, ce qui permet au groupe de sauver Shin sans le savoir. Ailleurs, Risu s'introduit dans le Festival de la Nuit Bleue pour voler de la fumée stockée, mais trouve le coffre de Baku contenant Noi, qui inhibe la magie. En ouvrant la porte et en libérant Noi sans le vouloir, sa magie de guérison se déclenche immédiatement et inonde la pièce, faisant également repousser le corps original de Risu dans le processus. Un flashback montre comment Shin et Noi se sont rencontrés il y a dix ans : un Shin sans-abri, dont les bras sont en train de pourrir, est défié dans un combat loyal pour avoir volé de la nourriture par le cousin d'En, qui s'avère être Noi. Les bras de Shin sont guéris et il la frappe avec son marteau à griffes, s'enfuyant en criant qu'il lui rendra la monnaie de sa pièce. Shin est rapidement embauché comme homme de ménage par En et devient rapidement ami avec Noi, qui suit un entraînement épuisant pour devenir un démon ; son examen final exige une abstinence totale de magie pendant un an. A l'approche de la Nuit Bleue, Shin et Noi sont attaqués par Baku et Yaku. Shin est victorieux mais mortellement blessé ; Shin considère que sa dette est remboursée, mais Noi échoue immédiatement à son examen pour lui sauver la vie. Engageant Noi comme doublure de Shin, En les pousse à conclure un contrat de partenariat. Dans le présent, Noi retrouve le corps inconscient de Shin à temps pour renouveler leur contrat avant la fin de Blue Night. Fujita admet qu'il est dévasté de ne pas avoir trouvé son seul candidat au partenariat, mais il réalise qu'il s'agit d'Ebisu à cause de sa réponse timide. En découvre que Nikaido était également l'agresseur du prêteur sur gages et que sa magie pourrait être le pouvoir de contrôle du temps qu'il recherche. En crée une poupée vaudou à l'effigie de Nikaido, qui s'effondre à la fête d'anniversaire de Vaux, tandis qu'un énorme champignon familier jaillit de sa cicatrice en forme de champignon.

Attaqué par le familier dans The Hungry Bug, Nikaido et Johnson parviennent à le distraire suffisamment longtemps pour que tout le monde puisse s'échapper à l'étage. Dans un flashback, Nikaido se rappelle avoir reçu son masque de sorcier de son ami démon Asu ; en grimpant dans son loft et en le récupérant, elle acquiert la force de vaincre facilement le familier. Mais il s'agit d'un piège, car le sang du familier se transforme en une porte au sol, faisant tomber tout le monde dans le manoir d'En. Le démon en chef Chidaruma apparaît et confirme que la magie de Nikaido peut contrôler le temps et, malgré son manque flagrant de consentement, Nikaido est forcée d'échanger des contrats avec En. Shin et Noi renouvellent également leurs contrats avec succès, tandis que Fujita, bouleversée, est incapable de conclure un partenariat avec Ebisu, car elle souffre de diarrhée et ne peut pas signer avant la fin de la nuit. Caiman, souffrant de cauchemars mystérieux basés sur ses souvenirs non rappelés, part se promener tard mais est suivi par Tamba, qui l'interroge. Apprenant que Caiman est en fait une victime de la magie et non un sorcier, Tanba lui propose de l'aider à trouver les Cross-Eyes grâce à une piste potentielle : il a reçu une lettre d'un client des Cross-Eyes dans le couloir de la mort qui veut de la tarte de Fukuyama comme dernier repas, et il emmène Caiman avec lui. Caiman met le prisonnier dans sa bouche, qui reconnaît l'homme à l'intérieur comme étant Risu, mais il ne peut pas s'expliquer avant d'être entraîné en Enfer ; Caiman est sauvé de justesse du même sort quand Asu apparaît, qui l'avertit que Nikaido est emprisonné dans le manoir d'En. Le contrat de Nikaido commence à l'obliger à se soumettre à En, et En demande que Chidaruma lui donne un nouveau masque. Kasukabe, Johnson, Thirteen et Vaux s'échappent du donjon d'En, Johnson faisant crocheter les serrures par un cafard et Kasukabe volant l'arme de Fujita ; Kasukabe le tient en joue, avant d'être surpris et épinglé par Shin.

Shin reconnaît Kasukabe comme le médecin qui lui a sauvé la vie, et emmène son groupe dans une planque ; plus tard, il accepte de les libérer, mais refuse leurs appels à libérer Nikaido aussi. Dans le manoir d'En, Nikaido est encadré par Chota, qui commence à essayer de l'assassiner par jalousie sous le faux prétexte d'un entraînement de survie à l'assassinat. Chota montre alors à Nikaido un film autobiographique qui explique le passé d'En. L'important pouvoir magique d'En a transformé ses parents en champignons lorsqu'il était bébé, ce qui l'a conduit à être recueilli par un cambrioleur qui l'a vendu à un réseau de trafiquants qui saignent les sorciers de leur fumée pour le profit. Laissé à l'abandon une fois que sa fumée s'est tarie, la rage d'En lui a permis de survivre même lorsqu'il a été jeté en enfer. Finalement remarqué par le chef des démons Chidaruma, qui l'a nommé En, il l'a rapidement renvoyé dans le monde magique et a commencé à libérer des sorciers et à fonder sa famille. Après vingt ans sans opposition, En a vu ses capos commencer à mourir sous les coups d'un chasseur de sorciers, identifié comme un combattant au couteau avec des tatouages en forme de croix sur les yeux. Alors que ses proches sont morts et que Shin et Noi sont gravement blessés, En attaque l'assassin avec rage et perd connaissance ; il se réveille alors que tout le quartier est envahi par des champignons géants, ce qui sera plus tard qualifié d'incident bizarre appelé "The Death Shroom Incident" (l'incident des champignons de la mort). Le film se termine et En apparaît, expliquant à Nikaido qu'il a besoin de ses pouvoirs temporels pour retourner à l'incident des champignons de la mort et confirmer si l'assassin a vraiment survécu. Déguisé en mascotte des tartes de Tamba, Caiman l'assiste lors d'un concours de cuisine contre son ex-femme Asuka, organisé à l'extérieur de la propriété d'En. Asuka tente de tricher en enchantant ses tartes pour rendre les clients obsédés par elles ; Caiman profite de cette distraction pour entraîner Nikaido loin d'un En distrait. Nikaido arrête Caiman et affirme qu'elle veut être avec En, ignorant l'effet du contrat sur elle. Caiman l'avertit qu'il la sauvera par la force si nécessaire, et Nikaido lui demande s'il pense pouvoir le faire.

Dans un flashback, Risu rapporte un assassinat implicite pour les Cross-Eyes, mais son ami Aikawa s'interpose et attaque les gangsters. Aikawa met en garde Risu contre toute affiliation avec les Cross-Eyes, mais Risu s'y oppose. Bien qu'il ait fréquenté une école de sorcellerie, Risu est toujours incapable de produire de la fumée magique et pense que les recherches menées par les Cross-Eyes à Berith sont le seul espoir pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser la magie. Dans le présent, Risu se rend à Berith à la recherche de son assassin. Caiman est forcé de se défendre contre Nikaido, mais refuse de riposter sérieusement ; Nikaido bat sévèrement Caiman, le narguant en lui confirmant qu'elle est une sorcière. Halluciné par une commotion cérébrale et ses jambes écrasées, Caiman tente de ramper pour se mettre à l'abri mais perd connaissance ; Nikaido le poursuit mais est poignardée dans le dos par un homme invisible qu'elle ne reconnaît pas. Chota retrouve avec joie le corps de Nikaido, mais Asu apparaît et retire le contrat d'En à travers sa blessure ; Asu remet le contrat à Chota en échange de son silence. Nikaido se réveille et Asu lui explique qu'elle n'a repris ses esprits que temporairement : être proche d'En fera repousser son contrat, les seules vraies solutions étant la mort d'En, Chidaruma qui l'annule, ou attendre que la prochaine Nuit Bleue passe. Caiman, inconscient à cause de ses blessures, se rappelle s'être réveillé en rêve dans l'hôpital de Vaux. Incapable de se souvenir de son nom, Nikaido remarque qu'il ressemble à un caïman et lui suggère un surnom, qu'il adopte. Se réveillant dans le présent, Caiman attrape Nikaido et la pousse dans sa bouche car elle est un sorcier ; Nikaido l'informe que l'homme dans sa bouche est Risu, et Asu les informe que Risu est actuellement à Berith. Asu ouvre une porte magique pour les aider à échapper à En, gagnant du temps en transformant Chota en doppelgänger de Nikaido. En sortant de la porte dans une ville en ruine, Caiman et Nikaido se cachent des démons qui patrouillent dans un métro abandonné. Interrogée sur son passé, Nikaido explique que sa magie permet de contrôler le temps, mais qu'elle a accidentellement tué un ami avec, ce qui l'a poussée à ne plus l'utiliser à vie. Elle a commencé à se cacher dans Hole pour essayer d'échapper aux gens comme En qui voudraient l'exploiter, protégeant les humains des sorciers dans l'espoir de devenir plus proche d'un humain. Comme elle refuse d'utiliser la magie et qu'elle promet de rester amie avec Caiman lorsque celui-ci redeviendra normal, ils acceptent de rester amis.