Don't Toy with Me, Miss Nagatoro

Naoto Hachiouji, un lycéen introverti de deuxième année, dépose son manga dessiné à l'école et plusieurs filles se moquent de lui, à l'exception de Hayase Nagatoro, une étudiante de première année qui déduit que le héros est basé sur lui-même. Elle le tourmente en lui prouvant que son personnage est plus courageux que lui, ce qui le fait pleurer. Il tente de l'éviter, mais elle interrompt son club d'art et le pousse à la dessiner, mais seulement après l'avoir taquiné en lui suggérant de poser nu. Elle lui offre également un prix secret pour le dessin terminé. Une fois le dessin terminé, elle fait semblant de lui offrir un baiser, mais se moque ensuite de lui en lui faisant remarquer qu'il était manifestement trop gêné pour dessiner correctement ses cuisses, ce qui le fait pleurer à nouveau. Sur le chemin du retour, elle lui propose un rendez-vous, mais se moque à nouveau de lui parce qu'il pense qu'elle est sérieuse et le pousse accidentellement dans une rivière. Lorsqu'il réagit à peine, elle lui demande pourquoi il n'est pas en colère et il admet qu'après une vie de brimades, il ne peut plus se mettre en colère et que, bien qu'elle l'agace, il apprécie son attention. Satisfaite de sa réponse, elle lui demande de l'appeler Nagatoro et elle l'appellera Senpai.

Naoto achète un manga érotique sur les vampires que Hayase vole. En le lisant, Hayase se rend compte que l'histoire est en fait intéressante, mais fait remarquer que le protagoniste humain lâche ressemble clairement à Naoto. Hayase saute sur Naoto en prétendant le vampiriser, mais elle est repoussée par l'ail de son déjeuner et lui attrape accidentellement l'entrejambe, ce qui les met tous les deux dans l'embarras, bien qu'elle en profite pour le taquiner parce qu'il est excité. Le lendemain, Hayase propose un jeu consistant à chercher avec précision où se trouvent les tétons de l'autre sous ses vêtements, avec pour prix un ticket permettant de forcer le perdant à faire n'importe quelle chose sans refuser. Naoto accepte, espérant qu'il pourra la forcer à arrêter de le taquiner. Hayase localise correctement les mamelons de Naoto lors de sa première tentative et suppose que Naoto sera trop gêné pour essayer à son tour. Lorsque Naoto décide d'essayer, Hayase s'énerve, déclare que le jeu est terminé et s'échappe avant qu'il ne puisse prendre son tour. Naoto se rend dans son restaurant préféré pour continuer à écrire son manga lorsque Hayase arrive avec son amie qui a un double rendez-vous avec deux garçons. Naoto remarque qu'Hayase semble s'ennuyer avec les garçons et ne les taquine pas du tout. Cependant, lorsqu'ils se retrouvent à l'extérieur du restaurant, Hayase redevient normale et taquine Naoto alors qu'ils rentrent chez eux.

Hayase fait semblant de se déshabiller devant Naoto, révélant qu'elle porte un maillot de bain en guise de sous-vêtements, puis le taquine parce qu'il a cru qu'elle se déshabillerait. En rentrant chez eux, ils s'abritent d'une tempête de pluie et Hayase le taquine en lui disant que sa chemise est devenue transparente. Croyant qu'elle porte toujours son maillot de bain, Naoto la regarde et voit son soutien-gorge, ce qui les trouble tous les deux. Alors que la pluie continue, Hayase invite Naoto chez elle, ce qui est plus proche que la longue marche qu'il doit faire pour rentrer chez lui. Incapable de partir après que Hayase ait mis ses vêtements mouillés dans le sèche-linge, Naoto est invité à jouer à des jeux. En tant que joueur expérimenté, Naoto prévoit de la vaincre pour se venger, mais elle continue de le taquiner et le bat à la place. Malgré cela, Naoto admet qu'il s'est amusé. Le lendemain, Naoto ne trouve pas d'endroit où s'asseoir pour le déjeuner et est forcé de s'asseoir avec Hayase et ses amies. Hayase se montre visiblement jalouse lorsqu'elles essaient de le toucher, et le défend même contre leurs taquineries, ce qui pousse Naoto à déclarer haut et fort qu'il ne sort pas avec Hayase, ce qui l'agace. Plus tard, elle tente de lui apprendre à transformer les taquineries en comédie en lui donnant un coup d'épaule amusant. Cependant, Naoto est tellement agité qu'il tape accidentellement les seins de Hayase, ce qui les énerve tous les deux, mais Hayase s'en remet la première et le taquine en lui disant qu'il a fait exprès de lui toucher les seins.

Les amis de Hayase, Maki et Youshi, le taquinent sur sa virginité et le forcent à presser les seins de Maki avant de révéler qu'il s'agissait en fait de petits pains sous sa chemise. Elles s'enfuient à l'arrivée d'Hayase, qui se montre à nouveau jalouse, bien qu'elle soit moins agacée après avoir appris que Naoto n'a fait que toucher les petits pains. Elle le force à participer à un autre jeu, qui consiste à deviner la différence entre une brioche normale et une brioche en édition limitée sous sa chemise, mais l'une d'entre elles tombe et Naoto presse accidentellement son vrai sein, ce qui les met tous les deux en émoi et vaut à Naoto d'être puni. Plus tard, alors qu'il pose pour son dessin, Hayase remarque que Naoto est distrait en regardant son camarade de classe Hosakawa, champion du club de base-ball, et en déduit qu'il est jaloux de la popularité de Hosakawa. Hayase lui fait remarquer qu'il ne peut pas s'attendre à être félicité pour ses talents s'il ne félicite jamais les autres et lui demande de la féliciter, mais elle est surprise de voir qu'il lui fait des compliments sur tout ce qu'il aime chez elle, alors elle lui fait des compliments sur ses réactions embarrassées face à ses taquineries. Naoto s'efforce de la dessiner pendant qu'elle le taquine, jusqu'à ce que Hayase s'endorme accidentellement et qu'il parvienne à la dessiner. Pour finir le dessin, Hayase fait semblant de l'embrasser les yeux fermés, mais se rend compte qu'il a en fait embrassé un jouet. Elle le taquine sur le fait qu'il s'est fait des illusions, mais elle admet qu'elle aime beaucoup le dessin.

Hayase fait un cauchemar dans lequel Naoto l'ignore et passe du temps avec Maki et Youshi. Elle est gênée lorsqu'elle se réveille et découvre que Naoto l'a recouverte d'une couverture. Après l'avoir chatouillé, elle le met au défi de lui rendre la pareille, mais elle recule à la dernière seconde, gênée. Elle lui propose de lui couper ses longs cheveux et il finit par accepter, mais elle est appelée par Maki et Youshi qui capturent Naoto et menacent de lui raser toute la tête, mais Naoto parvient à résister jusqu'à ce qu'une Hayase furieuse revienne, faisant fuir Maki et Youshi. Touchée qu'il ait été prêt à résister juste pour qu'elle puisse lui couper les cheveux, elle lui fait une coupe de cheveux digne de ce nom. Pendant une vague de chaleur, Hayase insiste pour qu'ils aient de la glace rasée. À l'insu de Hayase, Naoto la protège des pervers qui la regardent, son soutien-gorge étant visible à travers son tee-shirt à cause de la sueur. Voyant qu'elle souffre de la chaleur, Naoto l'entraîne hors de la file d'attente des clients pour qu'elle s'assoie à l'ombre. Après avoir récupéré, elle leur achète à tous les deux une glace en guise de remerciement. Alors que les vacances d'été commencent, Naoto pense qu'il ne verra pas Hayase de tout l'été, jusqu'à ce qu'elle lui demande son numéro de téléphone, le surprenant qu'elle prenne la peine de rester en contact. Cependant, elle commence à lui envoyer des dizaines de messages le traitant de pervers.

Naoto se réveille dans un monde fantastique où il est chargé de vaincre un seigneur démoniaque. Il forme une équipe avec le guerrier félin Nekotoro, la chasseuse Maki et la fille dragon Youshi. En atteignant le château des seigneurs démons, Naoto se rend compte que les filles sont en fait les trois seigneurs démons qui se moquent de lui parce qu'il est un puceau lâche. Naoto se réveille dans un restaurant, révélant que tout cela n'était qu'une histoire qu'il écrivait et qui s'est transformée en cauchemar. Hayase trouve son carnet rempli de dessins d'elle en fille-chat sexy et le taquine sur ses fantasmes. Hayase insiste pour que Naoto aille à la plage avec elle, Maki et Youshi, qui le taquinent avec leurs bikinis, ce qui rend Hayase jalouse. Naoto insiste pour s'asseoir à l'ombre et dessiner, car il déteste les coups de soleil et a du mal à nager. Hayase lui propose de l'enduire de crème solaire, mais il résiste, car c'est ce que font les couples qui sortent ensemble. Irritée par ce refus, Hayase applique violemment la crème avec son pied, puis s'énerve lorsque Maki et Youshi insistent à leur tour pour lui marcher dessus. Naoto finit par s'amuser à la plage, ce qui réjouit Hayase. On apprend plus tard que Naoto avait dessiné Hayase souriante à la plage.

Naoto est surpris que Hayase ne l'invite pas au festival d'été. Il s'y rend donc seul et tombe sur Maki et Youshi. Ils envoient une photo à Hayase qui se précipite au festival dans une crise de jalousie où Maki la défie de reconquérir Naoto. Pendant les jeux du festival, Hayase le taquine en lui disant qu'elle voulait qu'elle l'invite, mais lui laisse entendre qu'il aurait pu l'inviter. Hayase reconquiert Naoto et Maki et Youshi s'en vont. Les feux d'artifice attirent une foule et Naoto l'emmène dans un endroit plus isolé pour regarder. Hayase lui fait remarquer qu'il essaie simplement de l'isoler, même s'il est trop lâche pour essayer de l'embrasser. Naoto répond qu'elle est également trop lâche pour essayer, ce qui provoque un moment gênant. Ils réalisent soudain que l'endroit isolé est un lieu de rendez-vous et qu'ils sont entourés de couples qui s'embrassent, ce qui les pousse à fuir. Naoto suggère qu'ils visitent ensemble le festival de l'année prochaine, ce qui lui plaît. De retour à l'école, Naoto voit un garçon du groupe de Hayase mettre son bras autour d'elle. Il trouve alors le courage de demander à Hayase de partir avec lui, ce qu'elle fait volontiers, tout comme les filles, laissant les garçons confus derrière elle. Naoto rencontre une autre amie de Hayase, Sakura, l'une des filles qui l'ont d'abord malmené parce qu'il dessinait des mangas à la bibliothèque.

Comme Senpai a peu de muscles, Nagatoro le force à faire de l'exercice en la soutenant sur son dos, mais ses fesses sont trop stimulantes et Senpai s'effondre. Senpai devient obsédé par un nouveau jeu et oublie d'étudier. Nagatoro l'avertit que s'il doit redoubler, il se retrouvera dans la même classe qu'elle. Senpai s'empresse de dire que cela semble amusant, ce qui les met tous les deux dans l'embarras. Il étudie donc religieusement et réussit ses examens, si bien que Nagatoro le taquine en lui disant qu'il a délibérément évité d'être dans la même classe qu'elle. Nagatoro surprend Senpai avec Gamo, Yosshii et Sakura en train de se méfier et les surprend en train d'essayer d'extraire une écharde du pouce de Senpai, ce qui pousse Nagatoro à l'extraire elle-même. Agacée par l'incident de l'écharde, Nagatoro défie Senpai au jeu de Pierre, Papier, Ciseaux pour le forcer à la ramener chez lui s'il perd. Senpai la fait presque tomber et lorsqu'il essaie de la rattraper, il lui attrape accidentellement les fesses à deux mains, ce qui la pousse à s'enfuir de chez elle, très embarrassée. Plus tard, elle l'appelle pour lui dire qu'elle est dans le bain, et sa réaction l'amuse tellement qu'elle allume accidentellement la caméra de son téléphone pour qu'il la voie nue, ce qui les met à nouveau dans l'embarras.

Nagatoro devient obsédée par la boxe et demande à Senpai de la battre en duel, mais Senpai s'approche trop près et elles manquent de s'étreindre, ce qui les met toutes les deux dans l'embarras. Les filles sont furieuses lorsque leur salle de déjeuner est envahie par des nerds du jeu. Elles envoient donc Sakura briser les amitiés des nerds en flirtant avec eux et en les rendant jaloux les uns des autres. Les filles ne croient pas que Senpai s'intéresse aux filles, mais Nagatoro insiste sur le fait qu'il est pervers et parie qu'il y a du porno dans la salle du club. Nagatoro n'en trouve pas et se fait moquer par Gamo. Se sentant désolée pour elle, Senpai lui indique où il a un magazine cochon, ce qui permet à Nagatoro de gagner et de le taquiner sans pitié. Nagatoro se fait percer l'oreille et convainc Senpai de la laisser le faire. Senpai accepte, mais Nagatoro fait seulement semblant de le faire et le taquine en lui disant qu'il veut l'égaler. Sakura révèle qu'un des nerds la harcèle et demande à Senpai de faire semblant d'être son petit ami, ce qui rend Nagatoro furieux lorsqu'il accepte. En observant leur faux rendez-vous, Nagatoro devient frustrée par leur supposée proximité et attrape elle-même le harceleur. Une fois le faux rendez-vous terminé, Gamo est déçue de ne pas avoir pu prendre de photos embarrassantes. Nagatoro le taquine sur sa maladresse en matière de rendez-vous, ce qu'il admet être vrai.

Nagatoro offre à Senpai des "snaps chauds", qu'il suppose être des photos de nu, jusqu'à ce qu'elle révèle qu'elle parlait de Snapping Hot Chicken et qu'elle le taquine pour sa perversité. Nagatoro remarque que Senpai court lentement et lui demande de faire du jogging avec elle. Senpai est distraite lorsque Nagatoro apparaît dans une tenue de course révélatrice. Lorsqu'il s'effondre à mi-parcours, Nagatoro le tourmente jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne d'arrivée, où elle continue à le tourmenter pendant leurs périodes de récupération. Senpai a besoin d'un modèle pour son dernier dessin et Nagatoro insiste pour qu'il le fasse. Senpai accepte mais affirme qu'il recrée le dessin de la fille-chat et que Nagatoro devra donc porter un costume de fille-chat. Senpai se sent ensuite coupable de son mensonge, mais il est choqué lorsque Nagatoro s'obstine à se présenter en costume. Entendant des pas familiers, Senpai surprend Nagatoro en insistant pour qu'elle se cache. La présidente du club d'art, que Senpai craint, arrive pour voir comment Senpai a géré le club d'art en son absence, mais lorsqu'elle voit ses dessins de Nagatoro, une fille-chat, elle menace de faire fermer le club. Nagatoro se révèle furieusement pour défendre le dévouement de Senpai à l'art. Pour le tester, la présidente demande à Senpai de présenter sa propre exposition au festival culturel, en concurrence avec la sienne, et si les élèves votent que l'exposition de Senpai est meilleure que la sienne, elle laissera le club tranquille.

Senpai n'est pas confiant car la précédente exposition de la présidente était une peinture d'elle-même nue. Nagatoro se méfie du fait que Senpai ait gardé le tableau, mais lui propose de poser pour lui. Senpai refuse, affirmant qu'il n'est pas assez habile pour vaincre le président. Les filles prétendent que c'est parce que Nagatoro a une plus petite poitrine, ce qui pousse Senpai à défendre Nagatoro, ce qui la surprend. Nagatoro modélise de nombreux costumes mais doit admettre que les dessins de Senpai manquent d'impact à côté de la peinture. Senpai décide de ne plus dessiner Nagatoro au cas où son exposition échouerait et que Nagatoro serait embarrassé. La présidente divise la salle du club en deux afin d'avoir de l'intimité pour son prochain portrait de nu. Elle conseille à Senpai que ses peintures sont habiles, mais qu'elles manquent de passion. Nagatoro lui rend visite mais s'enfuit en voyant la présidente déshabillée. Tout en la poursuivant, Senpai lui demande de poser pour lui, mais elle refuse. Senpai choque Nagatoro en lui disant qu'il est le plus heureux en la dessinant et qu'il ne veut dessiner personne d'autre, ce qui l'embarrasse mais la rend heureuse et les fait tomber tous les deux dans la piscine où elle l'accuse joyeusement d'avoir encore regardé son soutien-gorge. Nagatoro demande pourquoi Senpai la dessine toujours dans des situations quotidiennes et il répond que c'est là qu'elle est la plus mignonne, ce qui les met tous les deux dans l'embarras mais lui permet de le taquiner. Le président rend visite à une autre élève qui suggère qu'il se passe quelque chose d'autre autour de sa compétition avec Senpai.

Senpai réalise des peintures de la vie quotidienne de Nagatoro. Gamo suggère de saboter le président, mais Senpai insiste sur le fait qu'il participera à la compétition de façon équitable. Le festival arrive et Nagatoro et les filles portent des costumes de chat pour promouvoir les peintures de Senpai. Senpai devient jaloux lorsque Nagatoro taquine les visiteurs, tandis que Nagatoro devient jaloux lorsque les filles commencent à admirer Senpai. Avant que les tensions ne s'aggravent, Gamo leur accorde une pause déjeuner au cours de laquelle ils se débarrassent immédiatement de leur jalousie. À leur retour, ils découvrent que le conseil des élèves refuse de laisser la présidente exposer sa peinture, sous prétexte qu'elle est immorale. Senpai intervient, affirmant que le désir de la présidente de se peindre elle-même n'est pas différent de son désir de peindre Nagatoro et qu'il faut lui permettre d'exprimer son art. Nagatoro et les filles soutiennent également la Présidente, Yosshii fournissant des images de caméra montrant que la plupart des élèves étaient de sérieux admirateurs. Le conseil autorise la peinture à rester mais disqualifie la présidente de la compétition, donnant ainsi la victoire à Senpai et permettant au club d'art de rester ouvert. Les filles insistent avec joie pour que la présidente subisse la punition d'une perdante et la forcent à porter un costume de lapine sexy. Le président complimente les peintures de Senpai, affirmant qu'elles contiennent son amour, ce qui le met lui et Nagatoro dans l'embarras. Senpai invite Nagatoro à l'événement de clôture, un concert musical. Le lendemain, Senpai fait un autre croquis de Nagatoro et lui offre une autre récompense, mais cette fois-ci, elle l'embrasse pour de vrai, mais seulement sur la joue.