Clevatess

Entourées de quatre armées de bêtes noires, cinq races humanoïdes s'efforcent de repousser les limites connues du monde. Malheureusement, les 13 héros envoyés dans la région sud sont facilement éliminés par Clevatess, l'un des Seigneurs des bêtes sombres. Déterminé à se venger de l'humanité, Clevatess fait irruption dans la capitale du Royaume de Hiden, laissant derrière lui une traînée de mort et de destruction. Bien que la situation semble désespérée, l'humanité a encore une chance d'apaiser la colère de Clevatess. Alicia Glenfall, l'un des 13 héros, est ramenée à la vie par Clevatess pour l'aider à élever un nouveau-né, Luna, dont les choix détermineront le destin du monde humain. Bien que réticente à aider la bête noire au début, Alicia comprend que Luna est la seule chose qui se trouve entre l'humanité et l'anéantissement total. Se cachant en prenant une forme humaine, Clevatess part à la recherche d'une nourrice avec Alicia et Luna. Clevatess ne voulant pas révéler son identité, c'est à Alicia qu'il incombe de tuer tous les ennemis qui se dressent sur leur chemin. Pendant ce temps, les pays voisins se préparent à avancer sur Hiden, affaibli, dans le but de contrôler la seule forge capable de produire les armes des héros.